Naga Markets



W dniu 19 lutego 2021 r. miejsce ma pierwsze notowanie spółki spółki Huuuge, INC, która będzie 435. spółką notowaną na Głównym Rynku GPW oraz 3. debiutem na tymże rynku w 2021 roku, poinformowała warszawska giełda. Uroczystość pierwszego notowania akcji Spółki jest transmitowana za pośrednictwem YouTube GPW o godz. 9:30.

  • Huuuge jest globalnym deweloperem i wydawcą gier typu free-to-play przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe
  • Obrót akcjami tej spółki odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem banków i domów maklerskich
  • Stopa redukcja zapisów w transzy inwestorów indywidualnych w ofercie publicznej Huuuge, Inc. wyniosła ok. 96,96%, podała spółka

Te artykuły również Cię zainteresują




Huuuge kolejnym debiutem na GPW w tym roku

Giełda przypomina, że obrót akcjami spółki Huuuge, Inc. odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem członków giełdy dopuszczonych do działania w specjalnej klasie notowań dla spółek amerykańskich, które podlegają ograniczeniom wynikającym z przepisów amerykańskiego prawa papierów wartościowych.

Stopa redukcja zapisów w transzy inwestorów indywidualnych w ofercie publicznej Huuuge, Inc. wyniosła ok. 96,96%, podała spółka. Huuuge, Inc. rozpoczął pierwszą ofertę publiczną 27 stycznia br. od procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, który trwała do 4 lutego 2021 roku. Inwestorzy indywidualni mogli składać zapisy na akcje w dniach 28 stycznia – 3 lutego.

Gry mobilne to najszybciej rozwijający się segment rynku gier, liczący obecnie w skali całego świata aż 2,5 mld graczy, z dalszym potencjałem wzrostu napędzanym rosnącą powszechnością smartfonów. Huuuge utorował drogę rozgrywkom typu massive multiplayer w kategorii social casino, w której Spółka zaliczana jest do grupy światowych liderów. Oferowane przez Huuuge innowacyjne doświadczenie wspólnej zabawy, stawianie na pierwszym miejscu aspektów społecznościowych oraz angażująca rywalizacja w czasie rzeczywistym i interakcje z innymi graczami na całym świecie, stanowią centralny element naszego podejścia – komentował Anton Gauffin, założyciel i dyrektor generalny Huuuge

Informacje podstawowe

nazwa spółki 

HUUUGE, INC.

spółka na rynku 

435

debiut w 2021 r.

rynek (podstawowy/równoległy)

Podstawowy

sektor

Gry

spółka w sektorze

15

miejsce siedziby

Stany Zjednoczone Ameryki

polska/zagraniczna
(inne rynki notowań)

zagraniczna

przedmiot działalności

Grupa jest globalnym deweloperem i wydawcą gier typu free-to-play przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. 

oferta/sprzedaż
(T/N, prywatna/publiczna)

Oferta publiczna: 33.316.686 akcji, w tym: 

– 11.300.100 nowych akcji; 

– 22.016.586 akcji sprzedawanych. 

wartość oferty publicznej:

Wartość oferty publicznej: 1.665.834.300 PLN, w tym:

  • wartość nowej emisji: 565.005.000 PLN
  • wartość akcji sprzedawanych: 1.100.829.300 PLN 

kurs odniesienia

50,00 PLN (cena w ofercie publicznej)

wartość spółki*

3,6 MLD PLN (przed emisją nowych akcji)

4,2 MLD PLN (po emisji nowych akcji)

wartość instrumentów wprowadzanych*

4,2 MLD PLN

% free float 
(pon. 5% w akcjach objętych wnioskiem)

15,96% przed zakończeniem oferty

56,36% po zakończeniu oferty

wartość free float*    

 w akcjach objętych wnioskiem

581.986.750 PLN przed zakończeniem oferty

2.373.877.250 PLN po zakończeniu oferty

%free float 
we wszystkich akcjach (poniżej 5%)

15,96% przed zakończeniem oferty

56,36% po zakończeniu oferty

wartość free float* 
we wszystkich akcjach

581.986.750 PLN przed zakończeniem oferty

2.373.877.250 PLN po zakończeniu oferty

Globalni Współkoordynatorzy
i Współprowadzący Księgę Popytu

Credit Suisse, J.P. Morgan

Współprowadzący Księgę Popytu /
Firma Inwestycyjna

IPOPEMA Securities S.A. 

Doradca prawny

White & Case LLP, White & Case, Studniarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k.

Firma audytorska

PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. Audyt sp.k.

*wartość ustalona na podstawie ceny emisyjnej nowych akcji oraz ceny sprzedaży akcji w IPO, tj. 50 PLN

Historia Emitenta    

Huuuge, Inc., działa pod nazwą handlową „Huuuge Games”. Emitent został utworzony 11.02.2015 r. jako spółka prawa stanu Delaware. W 2002 r. założyciel i dyrektor generalny, Anton Gauffin, utworzył w północnej Finlandii spółkę działającą w branży gier mobilnych pod nazwą Gamelion. Sukces i szybki rozwój spółki Gamelion doprowadziły do otwarcia pierwszego oddziału w Polsce w 2006 r. W tym samym roku Gamelion po raz pierwszy osiągnęła istotny sukces – na rynek została wprowadzona gra piłkarska 3D Fifa Soccer na system Nokia Symbian, co zapoczątkowało długotrwałą, zyskowną współpracę z EA Mobile.

Działalność Emitenta

Grupa jest globalnym deweloperem i wydawcą gier typu free-to-play przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Grupa regularnie plasuje się wśród 50 największych światowych producentów gier mobilnych pod względem przychodów według App Annie i jest jednym z liderów rynku gier z segmentu social casino. Według App Annie Grupa jest również jednym z najszybciej rozwijających się deweloperów gier mobilnych pod względem dynamiki przychodów. Grupa definiuje na nowo tę kategorię gier i oferuje graczom na całym świecie wyjątkowe wrażenia. Grupa tworzy i wydaje gry o nieskomplikowanym mechanizmie rozgrywki, które znakomicie nadają się zarówno do krótkich rozgrywek, jak i do dłuższych sesji.

Grupa stawia na pierwszym miejscu aspekty społecznościowe i przyświeca jej hasło „grajmy razem” (ang. „Play Together”). Społecznościowy charakter gier Grupy polega na umożliwieniu graczom czatu, gry oraz rywalizacji pomiędzy sobą w grach w czasie rzeczywistym. Idea grania razem z innymi stanowi centralny element podejścia Grupy do projektowania gier.

Obecnie w skład portfela produktów Grupy wchodzi wiele gier, w tym między innymi gry typu social casino: Huuuge Casino, Billionaire Casino i Stars Slots Casino, gry typu casual, w tym gry funkcjonujące pod marką Coffee Break Games, Traffic Puzzle, Transport it!, Bow Land, oraz Trolls Pop, a także jedna gra w fazie soft launch: Huuuge Bingo Saga oraz dwie gry we wcześniejszej fazie rozwoju: Luna’s Quest Bubble Shooter (znana wcześniej jako Huuuge Bubble Pop Story) oraz Solitaire TriPeaks: Adventure Journey. Flagowymi grami Grupy są Huuuge Casino i Billionaire Casino.

Grupa oferuje gry na wielu różnych platformach, w tym na Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore oraz za pośrednictwem Facebooka. Platformy te generują niemal całość przychodów Grupy z mikrotransakcji oraz służą pozyskiwaniu nowych użytkowników do gier z naszego portfela.

Działalność Grupy opiera się na trzech głównych pionach o nazwach Mighty, Brave i HuuugeX, które odpowiadają za flagowe gry z segmentu social casino (Mighty), gry z segmentu casual pochodzące z działalności wydawniczej (Brave) oraz innowacyjne nowej generacji gry z segmentu casual (HuuugeX).

Oferta publiczna:
W dniu 5 lutego 2021 r. po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych ustalona została ostateczna cena akcji oferowanych oraz ostateczna liczba akcji oferowanych w Ofercie.

Liczba akcji oferowanych w Ofercie: 33.316.686
Liczba akcji sprzedawanych w Ofercie: 22.016.586
Liczba nowych akcji oferowanych w Ofercie: 11.300.100
Liczba akcji oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym: 31.650.852
Liczba akcji oferowanych Inwestorom Indywidualnym: 1.665.834

Cena emisyjna / sprzedaży akcji: 50,00 PLN.

W dniu 10 lutego 2021 r. dokonano przydziału 33.316.686 Akcji Oferowanych, tj. 11.300.100 Nowych Akcji oraz 22.016.586 Akcji Sprzedawanych, w następujący sposób:

  • 1.665.834 Akcje Oferowane zostały przydzielone Inwestorom Indywidualnym, przy czym Inwestorom Indywidualnym zostały przydzielone jedynie Nowe Akcje;
  • 31.650.852 Akcje Oferowane zostały przydzielone Inwestorom Instytucjonalnym, przy czym Inwestorom Instytucjonalnym zostały przydzielone zarówno Akcje Sprzedawane jak i Nowe Akcje.

Redukcja zapisów Inwestorów Indywidualnych wyniosła ok. 96,96%. W związku z powyższym przydzielono wszystkie Akcje Oferowane na które złożono zapisy.

Wartość oferty publicznej: 1.665.834.300 PLN, w tym:

  • wartość nowej emisji (środki pozyskane przez Emitenta): 565.005.000 PLN
  • wartość akcji sprzedawanych (środki pozyskane przez akcjonariuszy sprzedających): 1.100.829.300 PLN.

Cele emisji:
Wpływy netto z emisji Spółka zamierza przeznaczyć przede wszystkim na sfinansowanie poniższych działań:

  • ok. 90-95% na działalność związaną z przejęciami innych podmiotów gospodarczych oraz inwestycjami w inne podmioty gospodarcze lub aktywa;
  • ok. 5-10% na sfinansowanie dalszego długoterminowego wzrostu, w tym w szczególności: rozwój nowych gier oraz funkcji w istniejących grach, koszty marketingu i pozyskania użytkowników związane ze stworzeniem i utrzymaniem bazy naszych graczy, oraz dalszy rozwój działalności wydawniczej w zakresie gier.


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here