Naga Markets


W sobotę odbędzie się coroczne spotkanie Berkshire Hathaway. Warren Buffett przedstawi działania spółki oraz plany na przyszłość. To dobry moment, żeby spojrzeć, jak radzi sobie portfel najbogatszego inwestora na świecie. W lutym już opublikowano coroczny list do akcjonariuszy, który można przeczytać na stronie Berkshire Hathaway.

Ostatnia publikacja dotycząca portfela spółki miała miejsce w Walentynki – 14 lutego. Raport zawierał dane z 31 grudnia 2017 roku. Publikowany jest co kwartał jako wymóg amerykańskiego regulatora – SEC. Wynika z niego, że Berkshire Hathaway obecnie posiada udziały w 45 spółkach, z których jedynie 18 przynosi zysk w 2018 roku (stan na 2 marca):

Spółka Symbol Branża Stopa zwrotu w 2018 roku Stopa zwrotu – 2017 Stopa zwrotu – 3 lata Stopa zwrotu – 5 lat Stopa zwrotu – 10 lat
Mastercard Inc. Class A MA,+0.36% Finance/ Rental/ Leasing 23% 48% 108% 252% 583%
Sirius XM Holdings Inc. SIRI,+2.85% Broadcasting 18% 21% 63% 94% 141%
Phillips 66 PSX,+0.93% Oil Refining/ Marketing 14% 21% 54% 118% N/A
Visa Inc. Class A V,+0.63% Finance/ Rental/ Leasing 11% 47% 96% 199% 556%
Moody’s Corp. MCO,+0.25% Financial Publishing/ Services 11% 59% 58% 187% 378%
Graham Holdings Co. GHC,-2.21% Other Consumer Services 9% 10% 1% 132% 82%
Monsanto Co. MON,-0.08% Chemicals: Agricultural 8% 13% 12% 29% 29%
USG Corp. USG,-0.14% Construction Materials 8% 34% 53% 62% 14%
M&T Bank Corp. MTB,+0.00% Regional Banks 5% 11% 60% 100% 155%
Apple Inc. AAPL,+0.18% Telecommunications Equipment 5% 48% 45% 206% 665%
Costco Wholesale Corp. COST,-0.51% Specialty Stores 5% 22% 43% 103% 248%
Verisk Analytics Inc VRSK,+0.61% Insurance Brokers/ Services 4% 18% 32% 65% N/A
Liberty Media Corp. Series A Liberty SiriusXM LSXMA,+1.70% Movies/ Entertainment 4% 15% N/A N/A N/A
Liberty Media Corp. Series C Liberty SiriusXM LSXMK,+1.46% Movies/ Entertainment 3% 17% N/A N/A N/A
VeriSign Inc. VRSN,+1.65% Internet Software/ Services 3% 50% 84% 152% 276%
Bank of New York Mellon Corp. BK,-0.26% Major Banks 1% 16% 33% 111% 44%
United Continental Holdings Inc. UAL,-0.59% Airlines 1% -8% 11% 108% 327%
Bank of America Corp. BAC,-1.28% Major Banks 1% 36% 92% 157% -15%

Z kolei pozostałe 27 spółek przyniosło w tym roku stratę. Nie należy jednak patrzeć na ten fakt krytycznie, minęły dopiero cztery miesiące w tym roku, a dla inwestora długoterminowego, jakim bez wątpienia jest Warren Buffett, to tyle co nic.

Spółka Symbol Branża Stopa zwrotu w 2018 roku Stopa zwrotu – 2017 Stopa zwrotu – 3 years Stopa zwrotu – 5 years Stopa zwrotu – 10 years
Kraft Heinz Co. KHC,+1.38% Food: Major Diversified -30% -8% -14% 54% N/A
Procter & Gamble Co. PG,+0.59% Household/ Personal Care -21% 13% -3% 7% 45%
Southwest Airlines Co. LUV,+0.06% Airlines -20% 32% 26% 296% 309%
American Airlines Group Inc. AAL,-0.31% Airlines -19% 12% -12% N/A N/A
Charter Communications Inc. Class A CHTR,-1.24% Cable/ Satellite TV -18% 17% 33% 141% N/A
Synchrony Financial SYF,-2.43% consumer Lending -14% 8% 8% N/A N/A
Wells Fargo & Co. WFC,-0.50% Major Banks -13% 13% 3% 61% 117%
DaVita Inc. DVA,-0.13% Medical/ Nursing Services -12% 13% -23% 8% 143%
Restaurant Brands International Inc QSR,+1.00% Restaurants -12% 31% 36% N/A N/A
Johnson & Johnson JNJ,-0.38% Pharmaceuticals: Major -11% 24% 34% 67% 146%
Mondelez International Inc. Class A MDLZ,-0.84% Food: Major Diversified -11% -2% 3% 31% 135%
General Motors Co. GM,-0.14% Motor Vehicles -11% 23% 16% 38% N/A
Sanofi ADR SNY,+0.44% Pharmaceuticals: Major -9% 9% -18% -20% 34%
Goldman Sachs Group Inc. GS,-0.27% Investment Banks/ Brokers -8% 8% 23% 74% 32%
Verizon Communications Inc. VZ,+0.19% Telecommunications -8% 4% 9% 14% 114%
Coca-Cola Co. KO,-0.40% Beverages: Non-Alcoholic -8% 14% 13% 17% 95%
U.S. Bancorp USB,+0.24% Major Banks -6% 7% 25% 72% 81%
International Business Machines Corp. IBM,-0.32% Information Technology Services -6% -4% -8% -18% 48%
Torchmark Corp. TMK,-0.92% Life/ Health Insurance -6% 24% 54% 114% 225%
Delta Air Lines Inc. DAL,-1.09% Airlines -6% 16% 21% 220% 558%
United Parcel Service Inc. Class B UPS,-1.21% Air Freight/ Couriers -6% 7% 20% 50% 104%
Axalta Coating Systems Ltd. AXTA,-1.13% Industrial Specialties -4% 19% -1% N/A N/A
Store Capital Corp. STOR,+0.68% Real Estate Investment Trusts -3% 11% 36% N/A N/A
Liberty Latin America Ltd. Class C LILAK,+0.77% Cable/ Satellite TV -2% N/A N/A N/A N/A
Liberty Latin America Ltd. Class A LILA,+0.71% Cable/ Satellite TV -2% N/A N/A N/A N/A
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR TEVA,-4.41% Pharmaceuticals -2% -46% -68% -45% -52%
American Express Co. AXP,-0.50% Financial Conglomerates -1% 36% 32% 51% 130%

 

Zobacz więcej artykułów o Warrenie Buffett’cie:

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here