Naga Markets



Kurs R22 nie odzwierciedla wartości segmentu hostingu. Trigon DM prognozuje 23% wzrost notowańAnalitycy Trigon DM, w raporcie z 16 lipca, ustalili cenę docelową dla akcji spółki R22 na poziomie 65,60 zł jednocześnie zalecając kupno jej akcji. Zdaniem analityków, obecna wycena rynkowa nie odzwierciedla przede wszystkim wartości segmentu
hostingu. Poniżej najważniejsze kwestie z raportu.

“Oczekujemy 18,2 mln PLN zaraportowanego poziomu EBITDA, na co złoży się segment Hostingu: 9 mln PLN (+27% r./r. ; -6% kw./kw.) , CPaaS 8,6 mln PLN (+48% r./r. ; +11% kw./kw.), Telco 1,5 mln PLN (-6% r./r. ; +10% kw./kw.); SaaS -0,2 mln PLN; korekta z tyt kosztów nieprzypisanych -0,7mln PLN. W segmencie CPaaS będzie to kolejny kwartał z konsolidacją czeskiego ProfiSMS (baza klientów na koniec 1Q21 11,8 tys. przy kwartalnym ARPU 3,02 tys. PLN/msc” – podano w raporcie.



Vercom aktywny na rynku przejęć

“Po finalizacji IPO spółki zależnej Vercom, głównym katalizatorem wzrostu powinny być akwizycje. Ostatnie dwa przejęcia czyli Freshmail oraz PushPushGo kosztowały ok. 35mln PLN, co nadal zostawia rząd wielkości 170-200 mln PLN na dalsze przejęcia. Spodziewamy się, że spółka może ogłosić ‚większe’ przejęcie (raczej na rynkach zagranicznych) jeszcze w tym roku. Sądzimy, że otoczenie rynkowe (mocny rynek e-commerce) oraz dalsza cyfryzacja gospodarek powinny sprzyjać dalszej poprawie wyników” – uzasadniono.

“Podwyższenie prognoz wynika z uwzględnienia ostatnich akwizycji: Freshmail oraz PushPushGo w segmencie CPaaS. Po uwzględnieniu akwizycji delikatnie podwyższamy wycenę do 65,5 PLN/akcja utrzymując rekomendację kupuj” – kończą autorzy raportu.

Notowania od dłuższego czasu podlegają korekcie. Jej kształt robi się jednak coraz bardziej płaski co może sugerować wyczerpywanie się potencjału podaży. Wybicie linii korekty powinno dać pierwszy krok w stronę powrotu do głównego trendu.


Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy darmowy eBook Narzędzia analizy technicznej spółek giełdowych. Odbierz go i więcej materiałów w strefie eLearn Comparic.pl.

Autor poleca również:

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: zloty kurs | prognozy dolara | notowania dolara | kurs funt | giełda lotos | kurs ropy | dax 30 index |



Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here