Naga Markets



Jak napisać zwycięski trading plan do handlu na Forex? - Justin BennettZwycięski trading plan do handlu na rynku Forex powinien być punktem wyjścia dla każdej podróży do zyskownego tradingu. Jednakże,  niestety większość traderów nie tworzy planu, dopóki nie rozwali kilku kont. Nawet wtedy zadanie napisania tradingu planu często zalicza się do kategorii: „Zajmę się tym, kiedy będę miał czas”.

Dlaczego więc większość traderów nie poświęca czasu na spisanie planu handlowego skoro to tak ważne?

Odpowiedź jest prosta – nie lubimy zasad.

Powyższe nie tyczy się wyłącznie traderów. Używam terminu „my” w znaczeniu wszystkich ludzi.

Pomyśl o tym, ilu z was lubi być szefem w pracy? Ilu z nas odczuwało radość, gdy w dzieciństwie rodzice wołali nas używając imienia i nazwiska, gdy byliśmy młodsi? Nie wiem jak było u Ciebie, ale u mnie to zawsze oznaczało, że miałem kłopoty. Dlaczego miałem kłopoty? Ponieważ złamałem zasadę.

Weźmy teraz wejście na rynek Forex, nieograniczone środowisko bez wielu reguł. Oprócz zasad określonych przez brokera możesz robić, co chcesz. To przerażająca propozycja dla kogoś, kto przez całe życie jest krępowany zasadami.

Przypisuję tę jedną rzecz fenomenowi odpowiadającemu za straty tak wielu traderów – nie mogą sobie poradzić z brakiem zasad, których należy przestrzegać. Lub raczej, sami sobie nie ustalili zasad.

W tym wpisie przyjrzymy się, czym jest plan do handlu na rynku Forex, dlaczego jest on tak ważny. Poruszymy także niektóre kwestie, które należy wziąć pod uwagę w swoim trading planie.

Czym jest trading plan do handlu na Forex?

Trading plan to schemat wszystkiego, co robisz jako trader, podsumowany w możliwie najbardziej zwięzły, ale opisowy sposób. Twój plan tradingu powinien składać się z tego, kiedy i jak handlujesz, a także tego, co robisz przed i po transakcji.

Jednakże, napisanie planu handlowego na rynku Forex nie jest trudnym zadaniem. Najtrudniejsze jest napisanie planu tak szczegółowo, jak to możliwe, a jednocześnie jak najbardziej zwięźle, tak by zmieścić się na jednej stronie.

Koniec końców, trading plan, który ma osiem stron, a jego przeczytanie zajmuje piętnaście minut, prawdopodobnie nie będzie często używany – a powinien być.

Ponadto, trading plan ulegnie zmianie, gdy poprawią się twoje umiejętności. Nie popełnij błędu myśląc, że Twój plan handlu jest wyryty na kamieniu i po prostu musisz sprawić żeby działał.

Bądź otwarty na zmiany w miarę postępów w swojej tradingowej karierze. Pamiętaj tylko, aby zawsze podążać za najbardziej aktualną wersją tradingu planu. W przeciwnym razie będziesz dryfował po rynku, próbując wielu różnych „rzeczy”, nie wiedząc, co działa dobrze, a co nie.

Dlaczego plan tradingu na rynku Forex jest ważny?

Mówiąc wprost, plan tradingu na rynku Forex pomaga utrzymać dyscyplinę. Trading to biznes i tak też musi być traktowany. Tak jak firma ma standardową procedurę operacyjną zapewniającą płynne działanie, tak Ty masz trading plan, by pozostać zdyscyplinowanym.

Jak wspomniałem wcześniej, rynek Forex jest nieograniczonym środowiskiem bez wielu zasad. Dlatego też, twój plan handlu musi służyć jako księga reguł, aby pomóc ci uniknąć kłopotów.

Plan tradingu to także świetny sposób na sprawdzenie, co działa, a co nie. Udany eksperyment zawsze obejmuje jedną centralę i wiele zmiennych, za pomocą których można przetestować tę centralę. Twój trading plan w handlu na Forex staje się centralą, w której testujesz zmienne (metody wejścia i wyjścia, różne formacje price action, itp.).

Budowanie własnego trading planu

Teraz nadszedł czas, aby zacząć składać elementy do kupy. Poniżej nakreśliłem najważniejsze według mnie tematy do uwzględnienia w twoim trading planie oraz kilka pomocnych wskazówek na początek.

To nie jest pełna lista, więc możesz dodawać także inne kwestie według własnego uznania.

Zdefiniuj swoją strategię handlową

Każdy zwycięski plan handlu na rynku Forex zaczyna się od dobrze zdefiniowanej strategii. Poniższe tematy odzwierciedlają w pewien sposób to, co tu wprowadzisz.

Dla mnie temat ten obejmuje strategię handlu w oparciu o formację pin bar oraz inside bar. Ważne jest, aby nakreślić każdą strategię, którą wykorzystasz oraz warunki rynkowe niezbędne do potwierdzenia setupu handlowego.

Czy rynek musi być w trendzie, czy może poruszać się w zakresie (konsolidacji)? Czy pin bar musi występować na poziomie wsparcia lub oporu, czy też rozważysz także handel z wykorzystaniem pin bara jako formacji kontynuacji?

Określ ramy czasowe

Ten punkt jest prosty, ale również niezwykle ważny. Będziesz chciał określić ramy czasowe, na których będziesz handlować.

Pominięcie tej jednej prostej zasady było przyczyną wielu problemów licznej grupy traderów. Nie mogę mówić za wszystkich, ale kiedy cofnę się do 2007 roku (wtedy zacząłem handlować), ciągle zmieniałem interwały czasowe. Jednego tygodnia obserwowałem wykresy 1-godzinne, a potem nudziłem się, więc w następnym tygodniu schodziłem do wykresów pięciominutowych.

To jednak nie wszystko, ponieważ miałem zwyczaj wchodzić na wykres jednogodzinny, a następnie przełączać się między wykresem 4-godzinnym, dziennym, 15-minutowym, a nawet 5-minutowym, aby sprawdzić, czy wyglądają „dobrze”. Nie miałem pojęcia, czego szukam, ale byłem zdeterminowany, aby upewnić się, że na każdym interwale wszystko wyglądało korzystnie.

Brzmi znajomo?

Wybierz jeden lub dwa przedziały czasowe, w których czujesz się najlepiej i tego się trzymaj. Wyszukuj setupy na tych interwałach, zawieraj transakcję na tych interwałach i wychodź z pozycji na tych interwałach. To jedyny sposób, aby wyrwać się z „tańca po ramach czasowych”, którego, jak sądzę, wszyscy już doświadczyliśmy.

Zdefiniuj swoją listę obserwacyjną

W ramach swojego tradingu planu należy zdefiniować pary walutowe, które będziesz rozgrywać. Podobnie jak twój plan handlowy jako całość, lista obserwacyjna z czasem się zmieni. Zwykle polecam początkującemu, by w danym momencie obserwować około 10 par walutowych. Zapewni to mnóstwo setupów każdego tygodnia, nawet na wyższych interwałach czasowych.

Wraz ze wzrostem umiejętności i wzrostem twojej pewności siebie możesz rozszerzyć tę listę o inne pary, a nawet towary. Moja lista obserwacyjna zawiera obecnie około 25 instrumentów, które średnio dają mi jeden lub dwa solidne setupy w każdym tygodniu.

Przygotowanie mentalne

Nie, nie musisz medytować. Chociaż bardzo to polecam!

Przygotowanie mentalne jest bez wątpienia najczęściej pomijanym tematem w planie tradingowym. Być może dzieje się tak, ponieważ inwestorzy zbyt bardzo pochłonięcie są definiowaniem swojej strategii. A może po prostu dlatego, że ludzie nie lubią rozmawiać o swoich uczuciach. Niezależnie od powodów, jest to konieczne!

Jak się dziś czujesz? Czy dobrze spałeś w nocy? Czy czujesz się energiczny, ospały czy gdzieś pośrodku? Wszystkie te pytania należy sobie zadać w ramach trading planu.

Wszyscy mieliśmy „te” poranki. Niezależnie od tego, czy była to długa noc z przyjaciółmi, życiowe stresy towarzyszyły Ci w nocy, czy może po prostu obudziłeś się po niewłaściwej stronie łóżka. Te poranki zdarzają się najlepszym z nas i będą zdarzać się także w przyszłości.

Twoim zadaniem jest ocenić sytuację i dowiedzieć się, czy jesteś mentalnie przygotowany do stawienia czoła rynkom. Jeśli nie, najlepiej będzie spędzić czas poza rynkiem. Rynek zawsze będzie tam jutro i zaufaj mi, gdy powiem ci, że zdecydowanie lepiej jest czekać na transakcję, kiedy będziesz już gotowy mentalnie, niż stracić pieniądze z powodu błędu, którego inaczej byś nie popełnił.

Pamiętaj tylko, że brak otwartych pozycji to także pozycja i to najbezpieczniejsza, jaką możesz mieć.

Oprócz analizowanej pary walutowej, w ofercie XM znajdziesz jeszcze ponad 1000 innych instrumentów.
Sprawdź wielokrotnie nagradzanego brokera, u którego handluje ponad 2,5 mln traderów.

Ustal swoje ryzyko

Jak wielu z was wie, nie jestem wielkim fanem określania ryzyka w procentach. O wiele bardziej efektywnym podejściem jest zdefiniowanie poziomu ryzyka jako wartości pieniężnej.

Pozwól jednak, że Cię tu zatrzymam. Jeśli definiowanie ryzyka jako wartości pieniężnej jest preferowaną metodą, a ustalenie wartości procentowej ma pewną wartość, czy nie byłoby najlepiej zastosować jedno i drugie?

Czemu nie!

Oto jak ja podchodzę do definiowania ryzyka w ramach mojego trading planu. Po pierwsze, chcę ustalić, jaki jest mój próg ryzyka pod względem procentowym. Polecam gdzieś pomiędzy 1% a 5%, przy czym 2% jest najpopularniejszym wyborem.

Teraz, gdy wiem, że mogę zaryzykować tylko 2% na transakcję, czas określić mój próg ryzyka dla wartości pieniężnej.

Posadźmy Cię jednak na gorącym fotelu, aby uczynić to bardziej przydatnym.

Załóżmy, że masz rachunek z kapitałem 10 000 USD i nie przeszkadza Ci stosowanie zasady 2%, o której wspomniałem powyżej. Korzystanie z tej reguły oznacza, że ​​zaryzykujesz 200 USD w każdej transakcji.

Jednak przy jakiej ryzykowanej kwocie zaczynasz odczuwać lęk? Innymi słowy, ile pieniędzy jesteś gotów stracić w jednej transakcji? Powodem, dla którego warto zadać sobie to ważne pytanie jest to, że nie zawsze będzie ono idealnie pasować do zdefiniowanego powyżej ryzyka procentowego. Tak naprawdę, w większości przypadków nie będzie się to zgrywało perfekcyjnie.

Załóżmy, że Twój próg bólu wynosi 100 USD. Cokolwiek ponad to i twoje emocje mogą zacząć czerpać z ciebie, co najlepsze. Jednak 100 USD to połowa tego, co mówi twoja 2% zasada ryzyka…

Dlatego tak ważne jest, aby zdefiniować ryzyko zarówno jako procent ORAZ wartość pieniężną. Więc którą opcję wybierasz? Większość traderów stosuje zasadę 2% po prostu dlatego, że niemal każdy z niej korzysta.

Wygaduję głupoty.

Wartość procentowa ma wartość dopiero po przypisaniu jej do innej liczby. A ta liczba (w tym przypadku pieniężna) znacznie bardziej naraża cię na kłopoty, jeśli nie będziesz ostrożny, aniżeli jakiś arbitralny procent.

Oczywiście liczby te będą się zmieniać w miarę budowania konta. Pamiętaj jednak, aby w ramach trading planu zawsze określać zarówno ryzyko pieniężne, jak i ryzyko procentowe.

Zdefiniuj swoją Wielokrotność-R

Twoja wielokrotność R to po prostu stosunek ryzyka do zysku wyrażony jako pojedyncza liczba. Dla przykładu, jeśli ryzykujesz 50 USD w transakcji, a potencjalny zysk wynosi 100 USD (w zależności od celu), wówczas stosunek ryzyka do zysku wynosi 1:2. Innymi słowy, ryzyko stanowi połowę potencjalnej nagrody.

Podane jako wielokrotność-R, staje się „2R”. Innym przykładem jest zaryzykowanie 50 USD za potencjalny zysk w wysokości 160 USD. Kiedy podzielimy 160 przez 50, to otrzymamy 3,2R.

Ważne jest, aby ustalić minimum w ramach swojego planu handlowego. Osobiście wykorzystuje 2R jako minimum, by wiedzieć, że moje ryzyko nigdy nie przekracza połowy potencjalnej nagrody. Oczywiście, im wyższa wielokrotność R, tym lepiej, więc nie ma potrzeby ustawiania maksymalnej wartości.

Ustal reguły wejścia

Jak będziesz wchodził w transakcje wynikające ze zdefiniowanej wcześniej w planie strategii handlowej? Dla przykładu, jeśli jedną ze strategii tradingowych jest pin bar, jakiej metody wejścia użyjesz? Czy wejdziesz po wybiciu ekstremów świecy, czy może skorzystasz z wejścia na 50-procentowym zniesieniu.

Jeśli jesteś otwarty na stosowanie obu metod wejścia, powinieneś także określić, kiedy użyjesz każdej z nich. Jakie warunki rynkowe uzasadnią zastosowanie 50-procentowej metody wejścia? Jakie warunki rynkowe muszą zaistnieć, aby usprawiedliwić wejście po wybiciu ekstremów pin bara?

Ustal reguły wyjścia

Ohh, od czego zacząć? Jest to jedna z bardziej niezrozumianych zasad, jeśli chodzi o pisanie planu handlowego. Dlaczego? Ponieważ wszyscy mają taką obsesję na punkcie znalezienia setupu, że całkowicie zapominają określić miejsce wyjścia z transakcji jeszcze przed zajęciem pozycji.

Pozwól mi powtórzyć mówiąc, że większość traderów doskonale potrafi znaleźć jedno potencjalne wyjście – po zaksięgowaniu zysku. Wszyscy uwielbiają widzieć, ile pieniędzy zarabiają na danej transakcji. Jednak bez określenia reguły wyjścia w przypadku straty, nie będziesz w stanie poprawnie zdefiniować swojej wielokrotności-R.

W tej sekcji Twojego planu handlowego będziesz chciał określić, gdzie zostanie rozmieszczony stop loss, a także jak zdefiniować swój cel dla zysku. Mówiąc o celach, chcesz również szczegółowo opisać, w jaki sposób zamierzasz wyjść z zyskownej transakcji. Czy zamkniesz całą pozycję przy pierwszym celu? A może zamkniesz połowę swojej pozycji, a drugiej połowie pozwolisz pracować?

Na wszystkie pytania należy odpowiedzieć w tej sekcji.

Zarządzanie ryzykiem

Określenie zasad zarządzania ryzykiem jest istotną częścią każdego dobrego planu handlowego. Chociaż już ustaliłeś, gdzie umieścisz początkowy stop loss, będziesz również chciał nakreślić, w jaki sposób planujesz przesuwać stop loss, o ile w ogóle zdecydujesz się to robić.

Dla przykładu, we własnym trading planie wykorzystuję szczyty i dołki z poprzednich dni jako miejsce „ukrywania” mojego stop lossa. Jednak zazwyczaj nie ruszam go z miejsca, dopóki rynek nie będzie miał szansy posunąć się daleko poza mój poziom wejścia. Oczywiście, mój plan określa, co oznacza „daleko poza”, i Twój też powinien.

Temat zarządzania ryzykiem jest tym, co rozwija lub łamie tradera. Jak już powiedziałem wcześniej, to nie twój współczynnik zyskownych transakcji sprawia, że ​​konsekwentnie zarabiasz. Jest to ilość pieniędzy zarobionych, kiedy wygrywasz w porównaniu do kwoty utraconej w przypadku przegranej, uśredniona dla serii transakcji. A jedynym sposobem na przechylenie szali na twoją korzyść jest solidny plan zarządzania ryzykiem, a także zdyscyplinowane podejście do wykonania planu.

Po transakcji

To, co robisz po transakcji, jest równie ważne, jeśli nie ważniejsze, niż to, jak przygotowujesz się mentalnie przed zajęciem pozycji. Tutaj lubię wymieniać zasady, których należy przestrzegać po zyskownych i stratnych transakcjach.

Prawdopodobnie najważniejszą regułą ze wszystkich jest to, na ile czasu  odejdziesz od wykresów przed wejściem w kolejną transakcję? Jest to niezwykle ważne!

Po przegranej transakcji możesz mieć ochotę zemścić się na rynku i odzyskać to, co straciłeś. Nazywa się to handlem z zemsty i jest jednym z większych czynników przyczyniających się do niepowodzenia tak wielu traderów. Potrzeba natychmiastowego powrotu na rynek po zyskownej transakcji jest równie silna. Ten popęd jest spowodowany przez dwie myśli.

  1. Czujesz się niezwyciężony. To uczucie, które pojawia się, gdy wszystko idzie po Twojej myśli, więc dlaczego nie wziąć kolejnej transakcji i nie zarobić jeszcze więcej pieniędzy? Budowanie pewności siebie to jedno, ale niezrozumienie nadmiernej pewności siebie w kluczowych sytuacjach nazywa się arogancją. A na rynku Forex nie ma miejsca na arogancję.
  2. Czujesz się tak, jakbyś miał teraz pieniądze do wydania. Zysk z ostatniej transakcji jest jak „znalezione pieniądze”, więc nie ma problemu, jeśli oddasz je z powrotem na rynek. Nazywam to „mentalnością gracza z kasyna”. Gracze w kasynie odczuwają to samo, gdy wygrają 500 USD. Zamiast odejść, natychmiast obstawiają  te 500 USD, by chwilę później stracić wszystko.

Skorzystaj z tej części swojego trading plnau, aby określić, w jaki sposób musisz mentalnie przygotować się do następnej transakcji. Każdy z nas jest inny, ale nie spotkałem jeszcze tradera, który nie potrzebował trochę czasu z dala od rynku po wygranej lub przegranej.

Nie trać czasu i pieniędzy na to, co nie działa! Handluj tylko zyskownymi strategiami. Przetestuj swoje strategie w programie Forex Tester.

Łączenie wszystkiego w całość

Najtrudniejsza część pisania planu handlowego na rynku Forex nie polega na określeniu reguł. W rzeczywistości, kiedy zaczniesz pisać plan, przekonasz się, że różne reguły układają się dość łatwo. Najtrudniejsza część to włączenie wystarczającej ilości szczegółów, by plan był efektywny i jednocześnie na tyle zwięzły, byś mógł faktycznie z niego korzystać.

Pamiętaj, że cała idea budowania trading planu polega na tym, by codziennie go odczytywać. Oznacza to, że powinien on się zawrzeć na na jednej stronie (najwyżej dwóch) i być zawieszony w miejscu łatwo widocznym z biurka handlowego.

Mam nadzieję, że ten artykuł dał Ci praktyczne porady na temat pisania zwycięskiego planu handlowego. Moim celem było nie tylko przedstawienie niektórych ważniejszych tematów, ale także przekazanie koncepcji, które pomogą Ci wystartować z własnym planem.

Więcej od Justin Bennetta:


dpaMetodologia Price Action zyskuje sobie coraz większą popularność wśród profesjonalnych, jak i początkujących inwestorów, dlatego też na Comparic.pl znajdziesz sporo wpisów i analiz o tej tematyce. Powyższy artykuł pochodzi z portalu DailyPriceAction.comktórego założycielem jest Justin Bennett – trader, od 2007 roku działający na rynku Forex, a od 2010 przy wykorzystaniu Price Action.



Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here