Z artykułu dowiesz się,jakie ruchy na akcjach wykonali prezesi, wiceprezesi oraz rady nadzorcze w odniesieniu doakcji zatrudniających ich spółek na podstawie danych o transakcjach insiderów[1].Niniejszy artykuł uwzględnia transakcje insiderów na akcjach spółek notowanych na GPW i NewConnect w grudniu 2022. Artykuł jest komentarzem do interaktywnego raportu, który dostępny jest na tuinwestor.pl w zakładce raporty.
Na GPW większość inwestorów szuka okazji – Ilość transakcji
W grudniu odnotowano 206 transakcje(zbycia oraz nabycia) akcji zawartych przez insiderów (wykres 1). Spośród tych transakcji nabycia akcji stanowiły 55% (114 transakcji), a zbycia 45% (92 transakcji). Dla porównania w listopadzie[2] odnotowano 148 transakcji, z czego 51% (76 transakcji) stanowiły nabycia oraz odpowiednio 49% (72 transakcji) stanowiły zbycia (wykres 2).
[1] Obowiązek i sposób powiadamiania o transakcjach został uregulowany w art. 19 Rozporządzenia MAR, który stanowi, że osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane powiadamiają emitenta o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych niezwłocznie i nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji. Powyższe daje możliwość monitorowania transakcji top managementu i osób blisko z nimi związanych.
[2]Dane mogą nieznacznie odbiegać od danych opublikowanych w poprzednim raporcie, z różnych przyczyn np. spółka z opóźnieniem opublikowała komunikat (na co autorzy raportu nie mają wpływu) lub spółka została zdelistowana (kolejny update oprogramowania analizującego transakcje rozwiąże ten przypadek)
Wartość transakcji
W grudniu odnotowano transakcje o wartości 157,47 mln zł. Spośród tych transakcji nabycia akcji pokrywały 56% wartości, a zbycia 44% (wykres 3). Dla porównania w listopadzie[3] odnotowano transakcje o wartości 319,77 mln zł, z czego 40%wartości stanowiły nabycia oraz 4060% zbycia (wykres 4). Analiza wartości transakcji może być mniej pomocna, ponieważ jednorazowe transakcje o dużej wartości mogą zniekształcić dane. Tak było we wrześniu 2021 roku, gdy Cyfrowy Polsat komunikował o transakcji zbycia i nabycia akcji przez ReddevInvestments za łącznie 352 mln zł.
[3]Dane mogą nieznacznie odbiegać od danych opublikowanych w poprzednim raporcie, z różnych przyczyn np. spółka z opóźnieniem opublikowała komunikat (na co autorzy raportu nie mają wpływu) lub spółka została zdelistowana (kolejny update oprogramowania analizującego transakcje rozwiąże ten przypadek)
Najbardziej aktywne spółki
Poniżej znajduje się ranking spółek według ilości oraz wartości transakcji[4]dokonanych przez insiderów. W przypadku tego rankingu uwzględnione zostały emisje, nabycia, objęcia akcji, pożyczki, umorzenia warrantów subskrypcyjnych, zapisy na akcje, zastawy, zbycia i inne transakcje. Liderem w przypadku wartościjest MLP Group SA (wykres 5). W październiku objęcie akcji zrealizowała osoba blisko związana z osobą pełniącą obowiązki zarządcze. Łącznie spółka komunikowała odwóchobjęciach o wartościach 4,59 mln zł oraz 75,79 mln zł.
[4] Zachęcamy do analizy pełnego zestawu danych. Link do raportu znajduje się na końcu artykułu
Natomiast w przypadku ilości transakcji najbardziej aktywną spółką okazała się Apis SA z liczbą 22 transakcji (wykres 6) wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze. Następnie w zestawieniu uplasowały się spółki BioFactory SA (18 transakcji) oraz Braster SA w restrukturyzacji (10 transakcji).
Top dziesięć największychpojedynczych transakcji nabycia pod względem wartości w listopadzie2022[5]:
[5] Brane pod uwagę są tylko nabycia lub zbycia akcji, nie bierzemy pod uwagę zapisów na akcje, obligacji i innych.
Top dziesięć największych jednorazowych transakcji zbycia pod względem wartości w listopadzie 2022:
Tuinwestor sp. z o.o. zajmuje się analityką biznesową i inwestycyjną. Agregujemy dane gospodarcze z wykorzystaniem algorytmów oraz analizujemy dane przy pomocy narzędzi business intelligence. Ten konkretny raport powstał przy pomocy skryptów agregujących i sczytujących pliki PDF oraz skanyJPG publikowane przez spółki. Następnie po szeregu obróbek dane zasilają raport Power BI, który można samodzielnie przeglądać na stronie tuinwestor.pl w zakładce raporty.
Jeśli jesteś ciekaw, jakie transakcje wykonali insiderzyw październiku, zapraszamy do poprzedniego artykułu. Kolejny artykuł o transakcjach insiderów pojawi się do piątego dnia roboczego kolejnego miesiąca.
Opracowanie Tuinwestor sp. z o.o. na podstawie danych opublikowanych w oficjalnych komunikatach spółek, przy założeniu, że dane zawarte w komunikatach spółek są prawidłowe, terminowo złożone, pełne i nie wprowadzające w błąd. Niniejsze opracowanie nie może być interpretowane jako rekomendacja. Autor nie ponosi odpowiedzialności za następstwa decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu.
Redakcja poleca również:
- Plan gospodarczy Fed jest nie do zrealizowania – twierdzi ekonomista UBS
- Kurs USD/JPY najniżej od 7 miesięcy. Niespodzianka Banku Japonii już wkrótce?
- Cena ropy Brent spada, choć wzrasta popyt na paliwa w Chinach
