Naga Markets



Gamivo w czwartek wchodzi na NewConnect. 11. IPO na małej GPW w tym roku
Członkowie zarządu Gamivo – po lewej Tomasz Lewandowski (członek zarządu), po prawej Mateusz Śmieżewski (prezes zarządu)

Właściciel platformy transakcyjnej z grami i towarami cyfrowymi Gamivo jest już na ostatniej prostej, aby dołączyć do grona spółek notowanych na NewConnect. Debiut na “małej GPW” ma miejsce w czwartek, 22 kwietnia 2021 roku, a transmisja z debiutu rozpocznie się o godzinie 11:30.

  • Gamivo będzie 379. spółką notowaną na NewConnect oraz 11. debiutem na tym rynku w 2021 roku
  • Historia działalności operacyjnej prowadzonej obecnie przez Grupę Emitenta sięga 2017 roku
  • Gamivo osiągnęło 8 mln zł zysku netto w 2020 r. Raportowała również 31,3 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 165% r/r.

Te artykuły również Cię zainteresują




NewConnect z kolejnym debiutem w tym tygodniu. IPO Gamivo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie podjęła uchwałę o wprowadzeniu akcji Gamivo S.A. do obrotu na rynku NewConnect.

– Jesteśmy już tylko o krok od dołączenia do grona spółek publicznie notowanych. Pozostaje czekać na informację o wyznaczeniu pierwszego dnia notowań, który rozpocznie nowy etap w historii Gamivo. – komentuje Mateusz Śmieżewski, Prezes Zarządu Gamivo S.A.

Gamivo to wiodąca platforma transakcyjna dla gier i produktów cyfrowych. Łączy sprzedawców z graczami z całego świata, oferując przy tym atrakcyjne ceny. Na rynku wyróżnia się wysokim poziomem obsługi klienta, atrakcyjnymi cenami produktów oraz dodatkowymi usługami, takimi jak programy lojalnościowe dla klientów, a dla dostawców – panele do sprzedaży hurtowej.

Platforma od początku istnienia obsłużyła ponad 2,5 mln kupujących z krajów na całym świecie, sprzedając im ponad 5 mln gier. W jej ofercie znajduje się aktualnie ponad 50 tys. produktów oferowanych przez prawie 1 tys. sprzedawców.

– W ciągu zaledwie kilku lat udało nam się wypracować mocną pozycję rynkową i szybkie tempo wzrostu: w ubiegłym roku platforma zanotowała ponad 160 mln zł obrotów, podwajając wyniki z roku 2019. Stale pracujemy nad jej rozwojem. Spółka praktycznie od momentu powstania jest dochodowa. Teraz będziemy pracować m.in. nad wzmacnianiem rozpoznawalności marki i dotarciem z ofertą do nowych partnerów biznesowych – dodaje Śmieżewski.

W połowie marca Trigon DM wycenił spółkę na niemal 400 milionów złotych. Według prognoz Trigon DM, skorygowany zysk netto spółki wzrośnie w 2021 roku o 60 proc. do 12,5 mln zł, a w 2022 roku wynik ma zwiększyć się do 20,2 mln zł.

Gamivo: co należy wiedzieć o spółce?

nazwa spółki  GAMIVO S.A.
miejsce siedziby Szczecin
przedmiot działalności Platforma obrotu dobrami cyfrowymi
debiut na NC w 2021 11.
spółka na NC 379.
sektor Gry
Spółka w sektorze 44.
oferta/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna) Emisja 7.500 akcji serii B, transakcje sprzedaży 243.770 akcji serii A, sprzedaż w ramach ABB 87.505 akcji.
wartość oferty/sprzedaży Emisja 600.000 zł, transakcje sprzedaży 6.159.085 zł, ABB 17.501.000 zł
cena emisyjna/sprzedaży Emisja serii B: 80 zł; sprzedaż: 1—99,26 zł, transakcja ABB: 200 zł
wartość spółki 201.500.000 zł*
wartość instrumentów wprowadzanych 201.500.000 zł*
% akcji objętych wnioskiem we wszystkich wyemitowanych akcjach 100%
% free float (poniżej 5%) w akcjach objętych wnioskiem) 33,63%
wartość  ww. free float 67.755.000 zł*
% free float (poniżej 5% we wszystkich akcjach) 33,63%
wartość ww. free float  67.755.000 zł*
liczba akcjonariuszy (akcje objęte wnioskiem) 94
Autoryzowany Doradca TRIGON Dom Maklerski SA

*wg kursu odniesienia 200 zł (cena sprzedaży akcji w transakcji ABB)

Historia i działalność Emitenta

Historia działalności operacyjnej prowadzonej obecnie przez Grupę Emitenta sięga 2017 roku, kiedy to została założona platforma Gamivo.com – rozwijana pierwotnie w ramach spółki zależnej od Gamivo.com Limited z siedzibą na Wyspie Man tj. Gamivo.com Limited z siedzibą w Sliema na Malcie.

Emitent prowadzący działalność pod firmą Gamivo S.A. został założony w 2017 roku pod firmą Hulda S.A., przy czym faktycznie rozpoczął działalność operacyjną w październiku 2020 roku, nabywając od spółki Gamivo.com Limited z siedzibą na Wyspie Man 100% udziałów w spółce Gamivo.com Limited z siedzibą w Sliema na Malcie, a także prawa własności intelektualnej do platformy Gamivo.com oraz pozostałe aktywa związane z prowadzoną platformą.

Transakcje mające na celu przeniesienie działalności do Grupy Emitenta

Podmiotem kontrolującym Gamivo.com Limited z siedzibą w Douglas na Wyspie Man, na moment transakcji sprzedaży praw własności intelektualnej do platformy Gamivo.com oraz udziałów w spółce Gamivo.com Limited z siedzibą w Sliema na Malcie, był Tar Heel Capital Pathfinder MT (obecnie dominujący akcjonariusz Emitenta). Transakcja została sfinansowana w drodze pożyczki udzielonej Emitentowi przez spółkę Gamivo.com Limited z siedzibą w Sliema na Malcie ze środków pochodzących z jej działalności operacyjnej. Celem ekonomicznym przeprowadzenia opisywanych transakcji było skonsolidowanie aktywów wewnątrz Grupy Emitenta.

W październiku 2020 roku Emitent nabył od Tar Heel Capital Pathfinder Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku oraz Marka Sutryka 100% udziałów w spółce „Omnigate” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, której działalność koncentruje się na świadczeniu usług outsourcingu pracowników na rzecz Gamivo.com Limited z siedzibą w Sliema na Malcie, którzy zajmują się obsługą platformy, jak również kontaktem z klientami i dostawcami.

W wyniku opisanych transakcji Emitent posiada pełnię praw do własności intelektualnej platformy Gamivo.com oraz stał się jedynym udziałowcem w spółce odpowiedzialnej za jej prowadzenie (tj. Gamivo.com Limited z siedzibą w Sliema na Malcie, który jest licencjobiorcą praw od Emitenta), a także jedynym udziałowcem spółki świadczącej usługi outsourcingu pracowników do obsługi platformy („Omnigate” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu).

Działalność Emitenta

Grupa Emitenta działa w branży gamingowej skupiając się na segmencie obrotu dóbr cyfrowych, przede wszystkim kluczy aktywacyjnych do gier komputerowych. Emitent kontroluje platformę Gamivo.com będącą tzw. marketplace (miejsce handlu dobrami cyfrowymi) operującą globalnie (platforma dostępna jest w ponad 200 krajach) i łączącą ze sobą dostarczycieli dóbr cyfrowych oraz klientów detalicznych. Platforma posiada ponad 2 miliony klientów, którzy wybierać mogą spośród ponad 46 tysięcy produktów i dóbr cyfrowych dostarczanych przez ponad 880 merchantów (sprzedawców).

Emitent udostępnia spółce zależnej –  Gamivo.com Limited z siedzibą w Sliema na Malcie prawa własności intelektualnej do platformy oraz wszystkie niezbędne dane potrzebne do operowania platformą w zamian za miesięczną opłatę licencyjną w wysokości 5% przychodu osiągniętego przez licencjobiorcę w danym miesiącu z tytułu prowadzenia platformy.

Platforma Gamivo ma na swoim koncie ponad 1,1 mln zrealizowanych transakcji w 2019 roku oraz ponad 1,9 mln transakcji w 2020 roku. Przychody platformy Gamivo.com generowane są z tytułu prowizji i opłat pobieranych od uczestników platformy. W 2020 roku przychody platformy od klientów detalicznych wyniosły 15,69 mln zł a od merchantów 11,779 mln zł (według kursu średniego NBP w 2020 roku).

Przy rozwijaniu i usprawnianiu platformy zaangażowanych jest 65 osób, które zatrudnione są w Emitencie, spółce zależnej Gamivo.com Limited z siedzibą na Malcie oraz w spółce zależnej „Omnigate” Sp. z o.o.

Strategia rozwoju Emitenta

Poza rozwojem samej platformy Emitent zamierza rozwijać działalność operacyjną w obszarach:

  • wprowadzenia na platformę produktów fizycznych oraz gier;
  • wprowadzenia na rynek aplikacji mobilnej;
  • wsparcia dla klienta oraz automatyzacji procesów.

Zgodnie z zapisami dokumentu informacyjnego zamiarem Spółki jest przeprowadzenie na przełomie 2021/2022 roku procesu dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.750 zł i dzieli się na 1.007.500 akcji serii A i B o wartości nominalnej 0,1 zł każda, w tym:

  • 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
  • 7.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B;

 

W dniu 25 stycznia 2021 roku w KRS został zarejestrowany podział akcji Spółki w stosunku 1:10, czyli za 1 akcję o wartości nominalnej 1,00 PLN po podziale przysługuje 10 akcji o wartości 0,10 PLN (przedstawione powyżej dane uwzględniają rejestrację podziału akcji Spółki).

Prywatna subskrypcja akcji serii B

Akcje zostały wyemitowane na podstawie uchwały NWZ Emitenta z dnia 28.08.2020 r. Cena emisyjna akcji wynosiła 80 zł (800 zł przed podziałem akcji). Akcje zostały objęte przez 3 osoby fizyczne. Łączna wartość emisji wyniosła 600.000 zł.

Sprzedaż akcji serii A

W okresie 10-30 listopada 2020 roku dokonana została seria sprzedaży łącznie 23.370 Akcji Serii A (stanowiących po rejestracji przez sąd rejestrowy w dniu 25 stycznia 2021 roku podziału akcji Spółki – 233.700 Akcji Serii A) przez Tar Heel Capital Pathfinder MT Limited na rzecz 62 inwestorów indywidualnych oraz 2 inwestorów instytucjonalnych. Uwzględniając dokonany podział akcji cena sprzedaży jednej akcji serii A wynosiła:

  • dla 32.700 akcji serii A – 99,256 zł;
  • dla 21.740 akcji serii A – 96,278 zł;
  • dla 10.030 akcji serii A – 80,00 zł (zakup przez animatora);
  • dla 169.230 akcji serii A – 0,1 zł.

Zakup Akcji Serii A został opłacony wkładami pieniężnymi gotówkowymi.

W ramach opisywanych transakcji sprzedaży 16.923 Akcji Serii A po cenie sprzedaży równej wartości nominalnej nabyli Prezes Zarządu Mateusz Śmieżewski, Członek Zarządu Tomasz Lewandowski i  cztery inne osoby fizyczne, które są członkami zespołu zarządzającego Gamivo S.A. Akcje Spółki zostały nabyte w ramach programu motywacyjnego. Wszystkie osoby które nabyły akcje Spółki w ramach programu motywacyjnego zawarły umowy lock-up, które zobowiązują do niezbywania tych akcji w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia notowań akcji Gamivo S.A. na NewConnect.

Ponadto w dniu 24 lutego 2021 roku Tar Heel Capital Pathfinder MT Limited sprzedał po cenie nominalnej, tj., 0,10 PLN, 10.070 Akcji Serii A na rzecz osoby fizycznej będącej kluczowym współpracownikiem Spółki, jako element programu motywacyjnego. Nabywca akcji zobowiązał się do niezbywania, jak również nieobciążania, niezastawiania oraz nieprzenoszenia własności w inny sposób, posiadanych przez niego 10.070 Akcji Serii A w transakcjach na rynku NewConnect oraz poza nim w okresie do dnia 2 stycznia 2024 roku.

Łączna wartość transakcji sprzedaży wyniosła 6.159.085 zł.

Transakcja ABB

Po podjęciu przez Zarząd Giełdy uchwały o wprowadzeniu akcji do obrotu na NC Tar Heel Capital Pathfinder MT Limited w dniach 12-15 kwietnia 2021 r. przeprowadził transakcję ABB, w ramach której 87.505 akcji Spółki (stanowiących 8,7% kapitału zakładowego emitenta) zostało nabytych przez 30 podmiotów tj. 12 osób fizycznych i 18 osób prawnych. Cena sprzedaży akcji wyniosła 200 zł i została ustalona w wyniku procesu budowania książki popytu, a łączna wartość transakcji ABB wyniosła 17,5 mln zł.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Emitenta:

(zł) 2020 2019*
Przychody 5.973.361 0
Wynik netto 491.425 -1.890
Kapitał własny 1.235.815 96.391
Przepływy pieniężne netto 8.409.571 72.880
Zobowiązania i rezerwy 12.164.645 400

*dane jednostkowe

Biegły rewident badający skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 r. wydał opinię bez zastrzeżeń. Emitent w dokumencie informacyjnym oświadczył, że posiada poziom kapitału obrotowego wystarczający na pokrycie jego potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu informacyjnego.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje konsolidacją spółkę Gamivo.co. Ltd począwszy od dnia 28 października 2020 r, kiedy to Emitent przejął kontrolę nad Gamivo.com Ltd. Dla zaprezentowania efektów ekonomicznych działalności spółki operacyjnej Grupy Emitenta Gamivo.com Ltd za cały 2020 rok poniżej zaprezentowane zostały wybrane dane finansowe tej spółki.

Wybrane dane finansowe spółki operacyjnej Gamivo.com Ltd:

(EUR) 2020 2019
Przychody 6.984.376 2.418.783
Wynik netto 1.762.606 55.069

Źródło: Spółka

Struktura Akcjonariatu Spółki 

  • THC Pathfinder MT Limited – 668.725 akcji, które stanowią 66,37% kapitału i głosów na WZ;
  • Pozostali akcjonariusze – 338.775 akcji, które stanowią 33,63% kapitału i głosów na WZ;

Kurs odniesienia na pierwszą sesję

Autoryzowany Doradca i Animator wspólnie zarekomendowali, by kurs odniesienia na pierwszą sesję notowań był równy cenie z transakcji ABB, w ramach której przedmiotem sprzedaży przez głównego akcjonariusza Spółki było 87.505 akcji po cenie 200 zł za akcję (łączna wartość transakcji 17,5 mln zł).

Instrumenty finansowe debiutujące na NewConnect

  • 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
  • 7.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B;

Wnioskiem objęte zostały akcje stanowiące 100% wszystkich wyemitowanych przez Emitenta akcji.



Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here