TMS


Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska (BOŚ), zgodnie z raportem datowanym na 30 października, zdecydował się podnieś rekomendację fundamentalną dla akcji Eurotel do kupuj i utrzymać rekomendację relatywną na przeważaj. Wycena akcji w horyzoncie kolejnych dwunastu miesięcy została podniesiona do 27,50 zł.

„Po uwzględnieniu wyników finansowych Spółki w  I  połowie br. i  naszych prognoz na III kwartał oraz w  oczekiwaniu dalszej dobrej dynamiki wzrostu zysków w  IV kwartale (dzięki wynikom iDream) podwyższamy nasze prognozy zysków na 2017 rok.  Ponadto przy założeniu (i)  dalszej ekspansji podmiotu zależnego iDream (uruchomienie kolejnych 2 punktów sprzedaży oraz dalszy rozwój usług dodanych) oraz (ii) pewnej stagnacji zysków na ubiegłorocznym poziomie w spółce-matce (sieć punktów obsługi T-Mobile) podwyższamy również prognozy zysków i przychodów na 2018 i lata następne. Biorąc pod uwagę nasze podwyższone prognozy oczekujemy 2,20 zł dywidendy na akcję, co implikuje dwucyfrową stopę dywidendy brutto rzędu 11%” – czytamy w rekomendacji.

W związku z powyższych wycena metodą DCF wzrosła o 32%, a porównanie do krajowej spółki OEX skutkuje wzrostem wyceny o 17%. Docelowa wycena będąca złożeniem wyceny DCF oraz porównawczej przynosi aprecjację o 31% do wspomnianego we wstępie pułapu 27,50zł (poprzednio 21,00 zł).



Noble Markets

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here