W dniu 29 grudnia 2020 r. odbędzie się pierwsze notowanie spółki spółki DADELO S.A. DADELO S.A. będzie 433. spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 6. debiutem na tym rynku w 2020 roku. Uroczystość pierwszego notowania akcji Spółki będzie transmitowana
za pośrednictwem YouTube GPW o godz. 9:00.
- Emitent specjalizuje się w sprzedaży rowerów, części i akcesoriów rowerowych oraz odzieży rowerowej,
- W ofercie publicznej Emitent oferował do 4.600.000 akcji nowej emisji serii C. Cena emisyjna: 18 PLN
- Celem Oferty jest pozyskanie przez Spółkę środków, które Spółka planuje wykorzystać na dalszy rozwój swojej działalności
Te artykuły również Cię zainteresują
Informacje podstawowe
| nazwa spółki | DADELO S.A. |
| rynek (podstawowy/równoległy) | podstawowy |
| miejsce siedziby | Bydgoszcz |
| spółka na rynku regulowanym | 433. |
| Debiut w 2020 r. | 6. |
| polska/zagraniczna (inne rynki notowań) |
Polska |
| przedmiot działalności | sprzedaż rowerów, części i akcesoriów rowerowych |
| IPO/ publiczna sprzedaż | Oferta publiczna 4.600.000 nowych akcji serii C |
| Cena emisyjna/sprzedaży | Cena emisyjna: 18 PLN |
| wartość oferty publicznej: | 82.800.000 PLN, |
| wartość spółki*
|
123,6 mln PLN (przed rejestracją akcji nowej emisji)
206,4 mln PLN (po rejestracji akcji nowej emisji) |
| %free float
w akcjach objętych wnioskiem |
75 % w PDA akcji serii C
30,9 % w akcjach objętych wnioskiem, w tym: 0 % w akcjach dotychczasowych (wszystkie akcje dotychczas zarejestrowane są w rękach jednego akcjonariusza) |
| wartość ww. free float*
(wg ceny emisyjnej/sprzedaży) |
62,1 mln PLN w PDA
62,1 mln PLN w akcjach dotychczasowych (po rejestracji) |
| %free float we wszystkich akcjach | j.w. (wszystkie akcje objęte wnioskiem o dopuszczenie) |
| wartość ww. free float
(liczone jw.) |
j.w. (wszystkie akcje objęte wnioskiem o dopuszczenie) |
| liczba akcjonariuszy
(akcje objęte wnioskiem) |
Akcje serii A znajdują się w posiadaniu 1 akcjonariusza
PDA serii C znajdują się w posiadaniu ok 5,9 tys. akcjonariuszy (przydział przez GPW) |
| Firma inwestycyjna pośrednicząca w ofercie | TRIGON Dom Maklerski |
| Doradca prawny | DLA Piper Giziński Kycia sp. k. |
| Biegli Rewidenci | HLB 2 Audit PIE Sp. z o.o. |
*wartość ustalona na podstawie ceny emisyjnej akcji serii C tj. 18 PLN
Historia Emitenta
Historia Spółki sięga grudnia 2015 r. kiedy to spółka CCR Sport sp. z o.o. zawiązała wehikuł inwestycyjny pod firmą Dadelo sp. z o.o. W dniu 20 kwietnia 2016 r. CCR Sport sp. z o.o. oraz Oponeo zawarły umowę inwestycyjną, w wyniku której w spółce CCR Sport sp. z o.o. została wydzielona zorganizowana część przedsiębiorstwa zawierająca całość aktywów wykorzystywanych do obsługi sprzedaży internetowej funkcjonującą pod nazwą Centrum Rowerowe.pl. Aktywa te wniesiono następnie do Dadelo sp. z o.o., w której Oponeo objęło 50 % udziałów. 30 listopada 2017 r., na skutek decyzji Zgromadzenia Wspólników, Dadelo sp. z o.o. została przekształcona w spółkę akcyjną działającą pod firmą Dadelo S.A.
W lutym 2019 r., w wyniku transakcji kupna-sprzedaży akcji zawartych pomiędzy akcjonariuszami Oponeo objęło 100 % akcji w Spółce i tym samym Dadelo S.A. stała się spółką całkowicie kontrolowaną przez Oponeo, do której grupy kapitałowej należy na Datę Prospektu.
Działalność Emitenta
Emitent specjalizuje się w sprzedaży rowerów, części i akcesoriów rowerowych oraz odzieży rowerowej, przede wszystkim przez sklep internetowy działający pod marką centrumrowerowe.pl, a także na platformie dadelo.pl. Odbiorcami produktów Spółki są głównie klienci indywidualni. W ofercie Spółki znajdują się wszystkie rodzaje rowerów, od rowerów miejskich, poprzez rowery trekkingowe lub crossowe, a kończąc na wysokiej klasy rowerach szosowych, górskich, czasowych oraz rowerach elektrycznych. Ponadto, istotnym elementem oferty Spółki są szeroko rozumiane części oraz akcesoria rowerowe. W ofercie Spółki znajduje się około 12 tys. produktów około 300 renomowanych marek. Dzięki przynależności do Grupy Oponeo, Spółka korzysta z doświadczenia i kompetencji swojego akcjonariusza kontrolującego w budowaniu i zarządzaniu biznesami e-commerce na polskim rynku (w tym w szczególności budowania bazy klientów, marketingu, rozwiązań IT oraz logistyki).
Kapitał zakładowy Emitenta według odpisu z Rejestru Przedsiębiorców wynosi: 1.373.500 PLN i dzieli się na 6.867.500 akcji serii A o wartości nominalnej 0,2 PLN każda. W KRS nie dokonano jeszcze wpisu akcji serii C objętych w ramach oferty publicznej.
Oferta publiczna:
W ofercie publicznej Emitent oferował do 4.600.000 akcji nowej emisji serii C.
Cena emisyjna: 18 PLN.
W dniu 18 grudnia 2020 r. dokonano przydziału łącznie 4.600.000 Akcji Oferowanych, w ten sposób, że:
- Inwestorom Indywidualnym Zarząd przydzielił 900.000 akcji serii C;
- Inwestorom Instytucjonalnym Zarząd przydzielił 3.700.000 akcji serii C.
Przydział akcji został przeprowadzony z wykorzystaniem systemu informatycznego GPW. Średnia stopa redukcji zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 91,375%
Liczba akcjonariuszy, którzy objęli akcje w ofercie publicznej: ponad 5.900 podmiotów
Wartość oferty publicznej (środki pozyskane przez Emitenta): 82.800.000 PLN.
Cele emisji:
Celem Oferty jest pozyskanie przez Spółkę środków, które Spółka planuje wykorzystać na dalszy rozwój swojej działalności, poprzez:
- nabycie dodatkowych towarów do oferty Spółki i tym samym rozbudowę oferty produktowej, na co Spółka zamierza przeznaczyć około 90-92% wpływów z Oferty;
- rozwój infrastruktury magazynowej wykorzystywanej przez Spółkę, na co Spółka zamierza przeznaczyć około 8-10% wpływów z Oferty.
Kapitalizacja Spółki (akcje dotychczasowe): 123,6 mln PLN
liczona według ceny akcji oferowanych w ofercie publicznej, tj. 18 PLN.
Kapitalizacja Spółki (po rejestracji akcji nowej emisji): 206,4 mln PLN
liczona według ceny akcji oferowanych w ofercie publicznej, tj.18 PLN.
