Orbex

Budowanie pierwszej strategii inwestycyjnej krok po kroku

W ostatnich artykułach sprawdzaliśmy zyskowność dwóch strategii (Force of Trend oraz ISR). W obu przypadkach wyniki były satysfakcjonujące. Niektórzy z Was pewnie zastanawiają się w jaki sposób osiągnąć taki wynik i czy można taką strategię zbudować od początku. Odpowiedź jest prosta – oczywiście, że tak. Obie powyższe strategie budowałem sam, metodą prób i błędów oraz w oparciu o wiedzę i doświadczenie. Dzisiaj spróbuję pokazać jak przebiega taki proces budowania strategii od samego początku. Program do analizy W pierwszej kolejności musimy wybrać sobie program do analizy danych. Chodzi tutaj oczywiście o najprostszy program do analizy technicznej. Mam na myśli program, ponieważ zazwyczaj...

Zalety inwestowania długoterminowego

O moim portfelu weekendowym powinienem pisać co tydzień, żebyś wiedział w jaki sposób go zmieniam ale niestety nie mam na tyle wolnego czasu. Na bieżąco moje poczynania mogą śledzić zalogowani użytkownicy portalu gragieldowa.pl. Mam tam założony wirtualny portfel, w którym zmiany mogę dokonywać tylko w weekend. Brak czasu również odbił się na wartości mojego portfela. Tydzień temu posiadałem następujące walory:Na samym dole widać jaką stopę procentową dał taki zestaw spółek. Udało mi się na spokojnie przy niedzielnej kawie zobaczyć poszczególne wykresy. Okazało się, że musiałem drastycznie uszczuplić portfel: Powyższy zestaw spółek nie gwarantuje mi zarobku. Są to tylko spółki, które jeszcze spełniają moje...
notowania

Początki gry na giełdzie, czyli jak zbudować zyskowny system transakcyjny – kopiowanie systemów

„Trud­no jest, pra­cując je­no na dziełach cudzych, do­konać rzeczy bar­dzo doskonałych.” Kartezjusz Stworzenie systemu inwestycyjnego zajmuje dużo czasu. Najpierw trzeba poznać co najmniej kilka koncepcji giełdowych, żeby wybrać odpowiednią dla siebie. Następnie trzeba poświęcić dużo czasu na szukanie wartościowego sygnału transakcyjnego, który spełnia wszystkie Nasze oczekiwania. A gdy już taki znajdziemy i przeprowadzimy gruntowne badania statystyczne, często okazuje się, że trzeba zaczynać wszystko od nowa. Twórca dobrych systemów jest przeważnie, zwłaszcza na początku swojej przygody inwestycyjnej, niczym mityczny Syzyf wtaczający na ogromną górę wielki głaz, który jednak i tak zawsze mu spadnie. Dlatego próba skorzystania z gotowych rozwiązań wydaje się teoretycznie całkiem...

Gra weekendowa jako przykład strategii długoterminowej /1/.

Jak sprawdzić czy dana strategia jest na prawdę dobra? Odpowiedź brzmi - testuj ją kilka lat. Każdy nowy inwestor przed przystąpieniem do realnych inwestycji powinien zainteresować się przetestowaniem swoich sił na wirtualnym portfelu akcyjnym - możemy znaleźć kilka portali w polskim internecie, gdzie taka możliwość istnieje. To niewyobrażalnie pożyteczne narzędzie, gdzie możemy bezgranicznie testować swoje najdziwniejsze strategie bez realnej straty. Wtedy wiele rzeczy możesz sobie uświadomić i na spokojnie oswoić się z akcyjnym otoczeniem. Moje pierwsze kroki stawiałem właśnie na jednym z takich portali i za jego pośrednictwem kupowałem wirtualnie akcje. Trochę czasu upłynęło kiedy poczułem, że umiem wystarczająco dużo żeby zacząć inwestować realne...

“Psychologia inwestowania” – zaniedbywana dziedzina wiedzy.

Zauważyłem, że w z biegiem czasu bardziej interesuje mnie psychologia inwestowania niż sama, sucha analiza techniczna danej spółki. Jest to spowodowane moją pamięcią z okresu moich początków. Każdy problem, na który napotykałem odcisnął się na dobre w mojej pamięci. To jest ważne, żeby pamiętać z jakimi problemami miało się do czynienia na samym początku. Każdy inwestor jest inny (mam tu na myśli profil psychologiczny) a to sprawia, że każdy ma inne problemy związane z inwestowaniem. Z doświadczenia i z opowieści znajomych zauważyłem, że osoba mająca analityczny sposób myślenia (matematyk, informatyk, fizyk itp. ) ma lżej (jeżeli lubisz giełdowe opowieści,...
notowania

Początki gry na giełdzie, czyli jak zbudować zyskowny system transakcyjny – pułapki emocjonalne

„Naj­trud­niej dot­rzeć do sa­mego siebie.” Marek Aureliusz Jest to zdecydowanie najważniejszy artykuł w całym cyklu. Mam głębokie przekonanie, że przedstawione poniżej koncepcje są jak fundamenty domu. Element twardy, toporny, niezbyt piękny, mało widowiskowy i praktycznie niewidoczny. Spróbuj jednak zbudować dom bez fundamentów. Dokładnie taki sam efekt uzyskasz, jeżeli opracujesz system inwestycyjny bez wykorzystania poniższych koncepcji. To po prostu nie może się udać. Można w tym miejscu zapytać, dlaczego opisuję najważniejsze koncepcje na samym końcu? Odpowiedź jest prosta. Nie chciałem zniechęcać potencjalnego Czytelnika. Mam głębokie przekonanie, graniczące wręcz z pewnością, że większość osób nawet w połowie nie doceni wartości koncepcji, które opisuję w tym...

Jak z zyskiem przejść przez krach, czyli strategia F-Score

Wskaźniki finansowe, takie jak stosunek ceny akcji do zysku czy ceny akcji do wartości księgowej, są już dobrze znane stałym czytelnikom bloga. Tym razem postanowiliśmy wprowadzić do obiegu kolejne narzędzie analizy fundamentalnej, a mianowicie F-Score. Jest to wskaźnik opracowany przez Josepha Piotroskiego, profesora z Uniwersytetu Stanforda. Co stoi za ideą Piotroskiego? Główna idea przyświecająca Piotroskiemu przy tworzeniu wskaźnika była bardzo prosta. Chodziło o wyszukanie atrakcyjnie wycenionych spółek giełdowych, które jednocześnie znajdują się w dobrej sytuacji finansowej. O ile sam wskaźnik został opracowany w 2000 roku, to naprawdę głośno zrobiło się o nim dopiero po kryzysie z 2008 roku. Amerykańskie Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych ...
notowania

Początki gry na giełdzie, czyli jak zbudować zyskowny system transakcyjny – definicja systemu

„Praw­dzi­wa wie­dza to zna­jomość przyczyn.”  Arystoteles Zrozumienie definicji systemu inwestycyjnego oraz wzajemnych powiązań pomiędzy jego parametrami jest moim zdaniem na tyle ważne, że jest w zasadzie niemożliwe zarabianie w dłuższym terminie czasu bez znajomości tej koncepcji. Jednocześnie stworzenie systemu, który jest jak najlepiej dopasowany do Naszych potrzeb, jest trzecim i zarazem ostatnim krokiem na drodze do celu, aby Nasza gra była spokojna, zrównoważona, rozsądna oraz pozbawiona wszelkich szkodliwych emocji. A być może nawet sprawiała Nam dużą przyjemność. Pierwsze dwa kroki, jak już wiesz, to wybór teorii najlepiej dopasowanej do siebie oraz wybranie odpowiedniego horyzontu czasowego. System inwestycyjny składa się z trzech podstawowych...
notowania

Początki gry na giełdzie, czyli jak zbudować zyskowny system transakcyjny – dalszy rozwój

„Są ludzie, którzy widzą rzeczy ja­kimi są i py­tają: dlacze­go? Ja marzę o rzeczach, których nig­dy nie było i py­tam: dlacze­go nie?” George Bernard Shaw Załóżmy teraz bardzo optymistycznie, że udało Ci się zrealizować cel inwestycyjny, którego osiągnięcie ma umożliwić mój cykl artykułów. Po roku inwestowania zarobiłeś co najmniej 100% kapitału nie ryzykując nigdy więcej niż 1-3% w jednej transakcji. Osiągnąłeś właśnie poziom zysku jakiego większość graczy nigdy nie osiągnie. Co można zrobić w takiej sytuacji?  Oczywiście cieszyć się, jednak moim zdaniem najrozsądniejszym zachowaniem jest postawienie sobie kolejnego celu, aby zarobić znacznie więcej. Nie zwiększając ryzyka. Co można zrobić, żeby zarobić w roku kolejnym nie 100% ale 200%,...
notowania

Początki gry na giełdzie, czyli jak zbudować zyskowny system transakcyjny – Twoja gra

„Nie ma rzeczy, której nie można by zdo­być wyt­rwałą pracą i pil­nym staraniem.” Seneka Młodszy Załóżmy teraz bardzo optymistycznie, że, być może nawet w znacznym stopniu dzięki moim artykułom, udało Ci się opracować pod względem teoretycznym system inwestycyjny, który daje duże prawdopodobieństwo zysku co najmniej 100% po roku czasu przy ryzyku 1-3% w transakcji. Warto jednak zwrócić uwagę, że potrzebne jest co najmniej dwanaście miesięcy gry na koncie rzeczywistym, aby uzyskać w miarę obiektywny obraz swojej strategii. Nawet najbardziej wnikliwe badania statystyczne oraz gra na koncie demonstracyjnym nie pozwalają ocenić systemu w wystarczający sposób. Jeżeli wyjdziemy z założenia, że do obiektywnej oceny jest potrzebny co najmniej...
byk i niedźwiedź na rynku

Strategia Fabera – przegląd portfela

W dzisiejszym artykule będzie krótko i na temat o strategii Fabera. Jest to długoterminowa strategia wykorzystująca najprostsze narzędzia analizy technicznej jakimi są średnie kroczące (a właściwie jedna średnia krocząca). Szczegółowo o strategii pisałem TUTAJ. Trochę historii Bazując na testach historycznych oraz inwestycjach w realnym portfelu odkryłem, że strategia ta mimo swojej prostoty potrafi generować bardzo silne sygnały kupna. Silne = generujące bardzo wysokie stopy zwrotu. Jak się bowiem okazuje strategia generując sygnał raz w miesiącu, potrafi tym samym otworzyć pozycję na wiele miesięcy czy też nawet lat! Przykładami można sypać z rękawa: CD Projekt: 01.05.1996 – 31.10.1997 +194% 01.05.1999 – 29.09.2000 +205% ...
notowania

Początki gry na giełdzie, czyli jak zbudować zyskowny system transakcyjny – Święty Graal

„Życie niekontrolowane jest bezwartościowe.” Platon Prawdopodobnie nie masz problemu z zachowaniem spokoju prowadząc samochód. Być może nawet jest to dla Ciebie miłe, przyjemne, relaksujące doświadczenie, które znacząco poprawia Twój nastrój. Wyobraź sobie jednak samochód, który po naciśnięciu na hamulec przeważnie hamuje, ale czasami zdarza mu się przyspieszać. Jak skręcasz w lewo, przeważnie skręca w lewo, ale czasami zdarza mu się pojechać prosto lub w prawo, mimo kręcenia kierownicą w lewo. Wyobraź sobie samochód, który z jedynki przeważnie jedzie do przodu, ale zdarza mu się pojechać do tyłu. A żeby jeszcze było ciekawiej, wyobraź sobie, że wyjeżdżasz takim autem na ulicę, gdzie...

Rynek kapitałowy i jego podstawowe funkcje

Rynek kapitałowy Rynek finansowy (financial markets) jest miejscem, na którym dokonuje się obrotu instrumentami finansowymi. W gospodarce rynkowej zajmuje trzecie miejsce obok rynku dóbr i usług oraz rynku pracy. Instrumenty finansowe na rynku Instrumenty transferu kapitału służące do udostępnienia kapitału osobom zgłaszającym na niego zapotrzebowanie przez podmioty dysponujące nadwyżką kapitału. Instrumenty transferu ryzyka pozwalające na przekazanie ryzyka drugiej stronie w zamian za odpowiednią prowizję. Dobrym przykładem jest opcja, dzięki której możemy zabezpieczyć się przed ryzykiem kursowym, stopy procentowej itd. Ceną za zabezpieczenie przed ryzykiem jest premia opcyjna. Możemy wyróżnić kilka segmentów rynku finansowego, choć nie jest to podział ścisły, gdyż instrumenty jednego...

Zasady handlu certyfikatami ING Turbo oraz na co trzeba zwrócić uwagę

Certyfikaty są instrumentami notowanymi na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Handel nimi możliwy jest za pośrednictwem dowolnego brokera dającego dostęp do rynku głównego GPW. Handel możliwy jest w godzinach sesji animatora rynku, w godzinach 9.05 – 16.50 czasu polskiego. Jeśli nie wiesz czym są certyfikaty pokrótce wyjaśni to poniższy materiał wideo. https://www.youtube.com/watch?v=oAO9su6w-Ks Zachęcamy też do odwiedzenia naszej Akademii i zapoznania się z dodatkowymi materiałami. Wyboru certyfikatu można dokonać biorąc pod uwagę akceptowany przez siebie poziom ryzyka inwestycyjnego. Na podstronie każdego certyfikatu można znaleźć: aktualne oferty kupna i sprzedaży animatora, transakcje mogą być zawierane pomiędzy innymi uczestnikami rynku, przy czym musi być w tym czasie obecny...

Dlaczego kupować akcje w trendzie wzrostowym?

Dowodem tego, że brak w polskim internecie miejsc, gdzie prezentowana jest praktyczna wiedza na temat GPW i Analizy Technicznej są e-maile, które czasami dostaję z podstawowymi pytaniami. Przyznam, że niektóre pytania są bardzo ambitne, ale większość dotyczy podstawowych rzeczy. W ostatnim czasie dostałem maila z kilkoma pytaniami. Poniżej wkleję fragment e-mailu: "Dlaczego jak jest trend rosnący ( czyli cena rośnie i jednocześnie akcja jest droższa ) to wtedy należy iść za trendem i kupować? Chodzi mi o to czemu jak akcja rośnie i jest droższa trzeba kupować a jak jest spadkowa sprzedawać. Analogicznie trend spadkowy = mniejsze zyski ze sprzedaży ,...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację