Mercator Medical [MRC], Grodno [GRN] – Gorące spółki dnia
Z kolei pozytywnymi wynikami zaskoczyło Grodno. Dystrybutor elektronarzędzi, według szacunkowych danych, w styczniu odnotował przychody na poziomie 87,3 mln zł, co oznacza wzrost o 14,9% wobec analogicznego miesiąca przed rokiem. Narastająco po dziesięciu miesiącach bieżącego roku obrotowego Grupa przekroczyła 1 mld zł sprzedaży, rosnąc o 6,8% rdr. „Styczeń był udanym miesiącem, rośliśmy we wszystkich naszych segmentach. Należy pamiętać, że historycznie jest to okres niższej aktywności klientów, zatem odnotowana dynamika jest pozytywnym sygnałem, szczególnie biorąc pod uwagę obecną słabszą koniunkturę gospodarczą i przyhamowanie w budownictwie” - skomentował Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A. Ponad 1 mld zł przychodów narastająco za dziesięć miesięcy bieżącego roku obrotowego jest najlepszym rezultatem sprzedażowym za ten okres roku w historii firmy. Zarząd planuje utrzymanie dodatniej dynamiki wzrostu również w perspektywie całego roku obrotowego 2022/23, który Grodno zamknie z końcem marca. Na wykresie pojawia się szansa na ruch w kierunku oporu 14,50 zł.
Grupa VRG [VRG], Broker XTB [XTB] – Gorące spółki dnia
Próba domknięcia luki powstałej po publikacji szacunkowych wyników za IV kwartał ubiegłego roku, pojawia się na akcjach brokera XTB. Kurs szybko zaczął odrabiać starty, a zarząd dostarcza pozytywnych informacji. Spółka jeszcze w I kwartale chce wprowadzić nowy produkt, a pod względem liczby nowych klientów, pierwszy kwartał powinien przynieść nowe rekordy. „Rok 2023 rozpoczął się rewelacyjnie – w samym styczniu pozyskaliśmy ponad 40 tys. klientów. Już z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że pierwszy kwartał może być najlepszym kwartałem w historii naszej spółki” – powiedział podczas telekonferencji prezes XTB Omar Arnaout. Prezes dodał, że kolejne kwartały powinny przynieść wprowadzanie kolejnych nowych produktów.
PunkPirates [PUN], Grupa XTB [XTB] – Gorące spółki dnia
Drugim silnym akcentem wczorajszej sesji było oczekiwanie na słabe otwarcie sesji przez brokera XTB. Spółka dzień wcześniej, po zamknięciu notowań, pokazała wstępne wyniki za IV kwartał 2022 roku, które były najsłabsze od 2 lat, a w dodatku mocno poniżej oczekiwań analityków. To spowodowało, że spółka zaczęła sesję ze spora luką spadkową. Szybko jednak zaczęło się odrabianie strat i najbliższym celem jest domknięcie luki. Dlaczego inwestorzy rzucili się na przecenione akcje? Wyniki za cały 2022 rok były rekordowe. Druga rzecz to stale rosnąca baza klientów. Tylko w styczniu tego roku spółka zdobyła tyle nowych klientów ile wynosił plan na cały kwartał. To może sugerować, że przez spółką są wciąż mocne perspektywy, a posiadaczy akcji może czekać niezła dywidenda.
Trakcja [TRK], Alumetal [AML] – Gorące spółki dnia
Wynikami za ostatni kwartał ubiegłego roku pochwalił się także Alumetal. Spółka w tym okresie wypracowała 717,7 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 71,6 mln zł EBITDA i 61,7 mln zł zysku netto, co oznaczało odpowiednio wzrosty o 21%, 43% i 84% r/r. Zysk netto w ujęciu znormalizowanym wyniósł 56,2 mln zł (+78% r/r). Wielkość sprzedaży za ostatni kwartał ub.r. to 56,6 tys. ton (+5% r/r). Za cały ub.r. skonsolidowany zysk netto wyniósł 245,3 mln zł (+62%) i 216,1 mln zł (+46%) w ujęciu znormalizowanym, przy 3 266,4 mln zł przychodów i 293,5 mln zł EBITDA (odpowiednio wzrosty o 49% i 37%). Dobre wyniki doprowadziły do próby wybicia ponad opór przy 73,70 zł. Niestety dość szybko pojawiła się realizacja zysków i udane wybicie stoi obecnie pod znakiem zapytania.
Spyrosoft [SPR], Mabion [MAB] – Gorące spółki dnia
Spore odbicie pojawiło się na akcjach Mabionu. Przed weekendem spółka podała, że jej projekt pod nazwą ogólną rituximab, uzyskał możliwość uznania za lek sierocy w leczeniu nefropatii błoniastej przez amerykańskiego regulatora FDA. Jednym z rozwijanych przez Mabion projektów jest MabionCD20 - lek biopodobny do należącego do koncernu Roche farmaceutyku MabThera/Rituxan (rituximab). Status leku sierocego jest przyznawany przez FDA terapiom przeznaczonym do leczenia rzadkich schorzeń, i zapewnia spółkom biotechnologicznym szereg zachęt wspierających rozwój terapii i diagnostyki chorób rzadkich. Na wykresie pojawiła się próba sforsowania oporu przy 24,70 zł.
Grupa XTB [XTB], Cognor [COG] – Gorące spółki dnia
Cognor bez wątpienia był największą gwiazdą poniedziałkowej sesji na GPW. Akcje silnie drożały, choć pojawiła się też realizacja zysków i problemy powyżej poziomu 7 zł. Zrealizował się scenariusz, pod który grali inwestorzy czyli naprawdę mocne wyniki za 2022 rok, w dodatku wsparte rekordową dywidendą. Spółka podała, że według wstępnych szacunków, jej zysk netto za ubiegły rok wzrósł do 602,4 mln zł co oznacza wzrost o 66% rok do roku. W tym samym czasie przychody wzrosły o 21% do 3 406,6 mln zł. Cognor zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 1,23 zł na akcję. Biorąc pod uwagę obecne poziomy cenowe, taka wypłata oznaczałaby nawet 18% stopę dywidendy. Będzie to najwyższa wypłata w historii spółki. Tylko od początku tego roku, notowania wzrosły o około 60%. W przypadku cofnięcia, ważnym wsparciem pozostają okolice 6,65 zł czyli maksima z ubiegłego roku.
Forever Entertainment [FOR], Kernel [KER] – Gorące spółki dnia
Ukraińska spółka Kernel zakupiła terminal w morskim porcie handlowym Jużny w regionie Odessy. Terminal ma zdolność przechowywania na 49 404 ton produktów tj. może przyjmować i oddzielnie magazynować wszystkie rodzaje olejów roślinnych (słonecznikowy, sojowy i rzepakowy). "Według prezesa Kernel Jewgena Osypowa, nowe aktywo ma strategiczne znaczenie dla spółki, biorąc pod uwagę, że przeładunek oleju nie jest dostępny w terminalach w Mykolaivie. W latach gospodarczych 2019-2022 Mykolaiv odpowiadał za około połowę całkowitego wolumenu przeładunku ropy na Ukrainie" - czytamy w komunikacie. "Mykolaiv ma pod tym względem znaczenie historyczne. Wojna na pełną skalę spowodowała zamknięcie portu i terminali. Nie są one uwzględnione w Korytarzu Zbożowym. Dlatego wykorzystujemy OilExportTerminal w Jużny, aby pokryć tymczasowe straty" - dodał Osypowa. Kurs zareagował na te informację mocnym wzrostem. Takich wzrostów nie było od początku roku, choć w szerszym ujęciu notowania tkwią w układzie bocznym.
Medicalgorithmics [MDG], Mirbud [MRB] – Gorące spółki dnia
Pozytywną rekomendację otrzymał przed paroma dniami Mirbud. Spółka silnie rośnie od dłuższego czasu, osiągając nowe maksima. Analitycy DM BDM zalecają kupno akcji spółki, a cenę docelową wyznaczyli na 6,3 zł. "Uważamy, że mimo ostatnich wzrostów Mirbud jest nadal atrakcyjnie wyceniany a perspektywy wynikowe spółki na okres 4Q’22 i 2023 są bardzo dobre. Przy ustabilizowaniu się poziomu sprzedaży spodziewamy się także istotnej poprawy pozycji gotówkowej (m.in. ze względu na spadek zaangażowania w kontrakty z obszaru logistyki, które generują istotne saldo należności przeterminowanych)" - napisano w raporcie. Analitycy zwracają uwagę na wysoki portfel zamówień, który powinien pozwolić na utrzymanie rekordowych wyników w najbliższych latach.
Asbis [ASB], Newag [NWG] – Gorące spółki dnia
Notowania Newagu rosły wczoraj o 15% przy podwyższonych obrotach. Jest to reakcja na informację, że Polregio podpisało umowy ramowe z czterema producentami taboru na dostawę do 200 składów elektrycznych. FPS H.Cegielski, Pesa Bydgoszcz, Newag oraz Stadler Polska mają dostarczyć pojazdy za łącznie ponad 7 mld zł w ciągu 3 lat. Pierwsza umowa wykonawcza na kilkadziesiąt pojazdów zostanie podpisana jeszcze w tym roku. "Nowy tabor dla Polregio to rekordowe zamówienie dla polskiej kolei regionalnej. W ramach podpisanych umów ramowych odbędą się aukcje elektroniczne na kolejne transze pojazdów. Spółka zamierza kupić łącznie do 200 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT-ów) za ponad 7 mld zł. Finansowanie będzie pochodzić z grantów i pożyczek unijnych (KPO, FENiKS, RPO), innych źródeł (np. EBI), komercyjnych instrumentów dłużnych oraz środków własnych przewoźnika. Pozyskanie tak dużej liczby pociągów jest możliwe dzięki stabilnej sytuacji finansowej spółki. W ostatnich dwóch latach spółka zabezpieczyła blisko 10 mld zł po stronie przychodów do 2030 r. w wieloletnich umowach z urzędami marszałkowskimi" - czytamy w komunikacie.
Torpol [TOR], PlayWay [PLW] – Gorące spółki dnia
Zmiany w akcjonariacie dotykają także branżę gier komputerowych. Po wyjściu z SimFabric, teraz PlayWay opuszcza także Movie Games. PlayWay wyjaśnił, że podjął decyzję o sprzedaży akcji Movie Games, badając synergię działania spółek ze swojej grupy, a także zbieżność ich strategii rozwoju ze strategią PlayWay. Pozyskane środki z transakcji planuje przekazać na inwestycje w obecne oraz przyszłe spółki i zespoły Grupy PlayWay. Movie Games to wydawca gier klasy indie i indie premium na platformach PC i konsolowych, znany z takich tytułów, jak "Drug Dealer Simulator" oraz jego nadchodzący sequel, seria "Lust" czy "Gas Station Simulator". Ogłoszenia zamiarów nie wywołało większej reakcji na kursie PlayWay, który ma przed sobą opór w rejonie 410 zł. Natomiast notowania Movie Games silnie traciły podczas wczorajszej sesji.
Huuuge Games [HUG], Medicalgorithmics [MDG] – Gorące spółki dnia
O blisko 200% od połowy ubiegłego roku rosną akcje Medicalgorithmics. Obecnie trwa próba wybicia ponad opór w rejonie 15 zł. Przed kilkoma dniami spółka przekazała, że podpisała strategiczną umowę dystrybucyjną z Express Diagnostics Limited. Express Diagnostics jest największym dostawcą usług monitorowania serca i analizy EKG w Wielkiej Brytanii. Umowa obejmuje dystrybucję PocketECG i AI, w tym w przyszłości Deep Rhythm AI oraz technologii analitycznych. "W ocenie zarządu spółki, zawarcie umowy z Express Diagnostics i tym samym wejście na rynek brytyjski jest efektem ogłoszonej w ubiegłym roku nowej strategii dynamicznej ekspansji na rynkach światowych w momencie fuzji z Biofund. Ekspansja ta będzie kontynuowana w 2023 roku. Wzmocnienie spółki przez inwestora Biofund i jego innowacyjne technologie AI oraz rozbudowane portfolio rozwiązań kardiologicznych - dzięki spółce zależnej Kardiolytics i jej technologii VCAST - umożliwia stworzenie atrakcyjnej i komplementarnej oferty rozwiązań sercowo-naczyniowych i otwiera Grupę Medicalgorithmics na zupełnie nowe rynki" - czytamy w komunikacie.
Bogdanka [LWB], Pepco [PCO] – Gorące spółki dnia
Udanie nowy rok rozpoczyna Pepco. Sieć sklepów najpierw podała, że jest bardzo zadowolona ze sprzedaży w kluczowym okresie świątecznym, a w piątek poinformowała i planach zwiększenia zatrudnienia o około 3000 pracowników. Jednocześnie Pepco poinformowało, że planuje w tym r.obr. otwarcie ponad 500 nowych placówek. "Pepco planuje w 2023 r. dalszy dynamiczny rozwój i otwarcie w roku finansowym 2023 ponad 500 nowych placówek oraz wejście na nowe rynki: portugalski na wiosnę i do Bośni i Hercegowiny w drugiej połowie roku. Rozwój sieci przełoży się na wzrost liczby pracowników, których liczba w najbliższym roku przekroczy 29 tysięcy, co oznacza, że będzie wyższa niż liczba mieszkańców na przykład Augustowa czy Zakopanego" - czytamy w komunikacie. Na wykresie widać presję na przełamanie oporu w rejonie 42,50 zł.
Big Cheese Studio [BCS], R22 [R22] – Gorące spółki dnia
Bardzo pozytywne dane przekazał przed kilkoma dniami Vercom czyli spółka zależna R22. Vercom odnotował trzycyfrowy wzrost przychodów i marż w 2022 r., w którym dokonał przejęcia spółki MailerLite, poinformował prezes Vercom Krzysztof Szyszka. "Dla spółki Vercom rok 2022 był rokiem rekordowym. Z jednej strony, nasze przychody i marże przyrosły w sposób trzycyfrowy, z drugiej strony - zakończyliśmy też proces przeprowadzenia największej w Polsce akwizycji spółki zagranicznej" – dodał prezes firmy. W samym III kw. 2022 r. marża brutto Vercom wzrosła blisko 3-krotnie do 36 mln zł, skorygowana EBITDA zwiększyła się o 76% r/r do przeszło 16 mln zł, zaś przychody wzrosły o 72% r/r do 76 mln. Spoglądając na wykres R22, widać że kurs podlega konsolidacji pod oporem 48 zł. Jak dotąd obserwujemy słabość podaży. Najbliższym wsparciem jest dolny zakres konsolidacji przy 45,50 zł.
Answear [ANR], PlayWay [PLW] – Gorące spółki dnia
Straty po sięgającej 67% przecenie z poprzednich lat, odrabia producent gier PlayWay. Notowania mają obecnie przed sobą opór w rejonie 410 zł oparty o dołki z końca 2021 roku. Spółka poinformowała, że wydana przez nią gra WW2 Rebuilder (wraz ze spółką zależną Madnetic Games), znalazła się na 50 miejscu wśród najlepiej sprzedających produkcji na platformie Steam. WW2 Rebuilder uzyskał ponad 95% pozytywnych recenzji. Od początku bieżącego roku kurs PlayWay wzrósł o blisko 24%.
Votum [VOT], AC SA [ACG] – Gorące spółki dnia
Do wzrostów po krótkiej korekcie powraca AC SA. Sprzedawca samochodowych instalacji gazowych poinformował o podjęciu decyzji o utworzeniu kapitału rezerwowego i przeniesieniu do niego 35 mln zł z kapitału zapasowego, w celu sfinansowania nabywania przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia. Cena nabycia jednej akcji wyniesie 40 zł. Wcześniej AC SA uzasadniało, że buy-back ogłoszono, gdyż kurs giełdowy jest zdecydowanie niższy od wartości godziwej akcji, a skup akcji własnych daje akcjonariuszom, którzy lokują w akcje spółki możliwość uzyskania wzrostu wartości ich akcji.
Komputronik [KOM], Atal [1AT] – Gorące spółki dnia
Developer Atal poinformował, że uzna łącznie w przychodach za 2022 rok 3 380 lokali mieszkalnych i usługowych przekazanych w tym okresie nabywcom. W samym IV kwartale 2022 r. grupa wydała 764 lokale z czego najwięcej lokali zostało wydanych we Wrocławiu (271), Trójmieście (148), Krakowie (141), Łodzi (88), następnie w Warszawie (76), Katowicach (30) i Poznaniu (10). Spółka od października odrabia ubiegłoroczne straty. Na wykresie kurs testuje ważny opór w rejonie 37,50 zł. Jeżeli uda się go wybić, kurs zapewne domknie lukę spadkową w rejonie 40 zł.
Synektik [SNT], Allegro [ALE] – Gorące spółki dnia
Dobra wiadomość dla Allegro pojawiła się pod koniec ubiegłego tygodnia, kiedy decyzję o wyjściu z polskiego rynku podjął Shopee. Jest to nagła i zaskakująca decyzja, jednak spółka potrafiła wcześniej w podobnym stylu wycofywać się choćby z Francji czy Indii. Azjatycki konkurent Allegro wytrzymał na polskim rynku niespełna rok. Zaczęło się mocno, od agresywnej reklamy i szybkim zdobyciu popularności. W szczycie liczba użytkowników Shopee w Polsce przekraczała 10,8 mln. Akcje Allegro zareagowały solidnym wzrostem i wybiciem oporu przy 30 zł. Tak wysoko ostatnio kurs był w kwietniu ubiegłego roku.
Jujubee [JJB], Esotiq [EAH] – Gorące spółki dnia
Negatywnie na raport z wynikami za 2022 rok zareagowały akcje producenta bielizny Esotiq. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły ok. 238,5 mln zł w 2022 r. i były wyższe o ok. 17% r/r. W samym grudniu wyniosły ok. 24,5 mln zł (wzrost o ok. 12% r/r). Przychody grupy ze sprzedaży internetowej wzrosły w całym ub.r. o ok. 6% r/r do ok. 38,5 mln zł. Szacunkowa marża brutto na sprzedaży grupy w 2022 r. wyniosła ok. 62% (spadek o ok. 3 pkt proc. r/r). Powierzchnia handlowa grupy na koniec grudnia 2022 r. wynosiła 18 241 m2 i była mniejsza o ok. 3% niż rok wcześniej. Reakcja rynku mogła być związana z pogorszeniem nastrojów na giełdach. Generalnie spółka rośnie od końca października już o około 65%. W przypadku cofnięcia waznym wsparciem są okolice 26,70 zł.
Kruk [KRU], Artifex Mundi [ART] – Gorące spółki dnia
Nadal słabo wyglądają notowania producenta gier Artifex Mundi. Odbicie w sektorze rozkłada się nierównomiernie i spółka nie specjalnie na nim korzysta. Na wykresie wciąż mamy do czynienia ze spadkowym układem kolejnych wierzchołków. Przychody spółki wzrosły w grudniu 2022 r., według wstępnych szacunków o 14%, do 3,1 mln zł. Motorem napędowym sprzedaży spółki pozostaje aplikacja Unsolved, której przychody, w ostatnim miesiącu 2022 r., wzrosły o 61%, do 1,8 mln zł – podała firma w komunikacie. W całym 2022 r. przychody Artifex Mundi wyniosły 38,6, wobec 39,1 mln zł rok wcześniej. Segment free-to-play zwiększył w tym okresie sprzedaż o 22 proc., do 25,1 mln zł, przy 31 proc. wzroście przychodów generowanych przez Unsolved, do 22 mln zł.
Unimot [UNT], Auto Partner [APR] – Gorące spółki dnia
Dwucyfrowe wzrosty w zaledwie kilka sesji obserwujemy ostatnio na akcjach dystrybutora części samochodowych Auto Partner. Silne wzrosty napędzane są m.in. przez publikację mocnych wyników. Tylko w grudniu spółka wypracowała 223,78 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o ponad 23% w ujęciu rok do roku. Spółka szacuje, że w ujęciu narastającym za 2022 r. przychody wyniosły 2 836,3 mln zł, co oznacza wzrost o 25,48% w skali roku. Na wykresie najbliższym poziomem oporu są okolice 16,30 zł czyli szczyty z kwietnia ubiegłego roku.
BoomBit [BBT], CD Projekt [CDR] – Gorące spółki dnia
Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla okręgu Centralnej Kalifornii wydał postanowienie o wstępnym zatwierdzeniu ugody, które dotyczy w szczególności całkowitego wycofania się przez powodów z jakichkolwiek roszczeń wobec CD Projektu i członków jej zarządu oraz wypłaty klasie powodów kwoty 1,85 mln USD przez spółkę oraz ubezpieczyciela - Colonnade Insurance, podał CD Projekt w komunikacie. Notowania producenta gier nie specjalnie zareagowały na tę informację. Technika wskazuje na przełomowy moment, gdyż kurs oscyluje pomiędzy ważnym wsparciem 123 zł, a linią korekty.
Bloober Team [BLO], Oponeo [OPN] – Gorące spółki dnia
Dobre informacje w miniony czwartek przekazał także internetowy dystrybutor opon i felg. Oponeo odnotowało rekordowy rok. Według wstępnych szacunków, w całym 2022 r. Oponeo wypracowało 1,4 mld zł przychodów ze sprzedaży, czyli 12% więcej niż w 2021 roku. Tylko w grudniu przychody wyniosły 133,9 mln zł i były niższe niż przed rokiem o 11% Jak tłumaczy spółka, powodem spadku jest kumulacja popytu w listopadzie, który był rekordowy „Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w grudniu 2022 roku był spadek liczby zamówień wynikający głównie z odmiennej struktury czasowej sezonu sprzedaży opon zimowych w stosunku do roku ubiegłego. W roku 2022 szczytowa sprzedaż opon zimowych skumulowała się w listopadzie” – poinformowała spółka. Wykres wygląda jednak słabo. Po mało dynamicznym wyjściu ponad linię bessy, kurs podlega korekcie. Aby utrzymać szanse na dalsze wzrosty, popyt musi utrzymać lokalne wsparcie w rejonie 35 zł.
Ten Square Games [TEN], Creotech [CRI] – Gorące spółki dnia
Skokowy wzrost zanotował Creotech Instruments czyli spółka z branży technologii kosmicznych. Powodem odbicia była informacja o tym, że firma otrzymała zamówienie na dostawę urządzeń White Rabbit Switch dla holenderskiego instytutu radioastronomii Astron. Wartość zamówienia wynosi ok. 600 tys. zł. Urządzenia White Rabbit Switch pozwalają na dystrybucję wzorca czasu i częstotliwości na odległości rzędu setek kilometrów z dokładnością poniżej nanosekundy i będą stanowić kluczowy komponent systemu synchronizacji czasu w radioteleskopach LOFAR 2.0 i WSRT, rozwijanych w celu badania wszechświata w widmie radiowym częstotliwości od 10 MHz do 6 GHz. Na wykresie doszło do wybicia dwumiesięcznej linii bessy, co otwiera drogę do kontynuacji odbicia.
LiveChat [LVC], AC SA [ACG] – Gorące spółki dnia
Szacunkowymi wynikami pochwalił się także dystrybutor samochodowych instalacji gazowych AC SA. Spółka podała, że w IV kwartale minionego roku odnotowała 70,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 60,6% r/r. Wstępne przychody ze sprzedaży za cały rok 2022 wyniosły 270,54 mln zł, co oznacza wzrost o 31,1% r/r, przy czym przychody ze sprzedaży produktów wzrosły w całym roku o 29,9% r/r, a przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - o 46% r/r. Rynek zareagował wzrostem na wyniki. Na wykresie mamy wybicie oporu przy 31,50 zł. Tak wysoko kurs był ostatnio pod koniec 2021 roku.
Mirbud [MRB], Boryszew [BRS] – Gorące spółki dnia
Pozytywne informacje tuż przed końcem roku przekazał Boryszew. Spółka poinformowała o zawarciu przyrzeczonej umowę sprzedaży na rzecz Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych 100% udziałów w spółce Nylonbor za kwotę 19,9 mln zł. Własność udziałów przejdzie na kupującego 29 grudnia, z chwilą zapłaty ceny. Wcześniej spółka podawała, że Nylonbor z siedzibą w Sochaczewie jest producentem nowoczesnych poliamidów konstrukcyjnych, wykorzystywanych do produkcji elementów maszyn i urządzeń oraz środków pozoracji pola walki dla zastosowań wojskowych. Oddział Nylonbor w 2021 roku wypracował 12,6 mln zł przychodów ze sprzedaży (w 2020 roku: 10,2 mln zł), EBITDA wyniosła 1,1 mln zł (w 2020 roku: 0,65 mln zł). Ostatnie sesje poprzedniego roku przyniosły dynamiczne, 25% odbicie. Obecnie dochodzi do wybicia ważnego oporu przy 5,30 zł co otwiera drogę do ataku na zeszłoroczne maksima.
Big Cheese Studio [BCS], CD Projekt [CDR] – Gorące spółki dnia
Tuż przed końcem 2022 roku czołowy producent gier CD Projekt doczekał się kolejnej rekomendacji. Analitycy DM BDM obniżyli wycenę spółki do 143 zł. Jak zaznacza ekspert DM BDM, dzięki patchom do Cyberpunka oraz serialowi Cyberpunk: Edgerunners (przez miesiąc utrzymywał się na liście 10 najbardziej popularnych nieanglojęzycznych programów na Netflixie), CD Projekt pierwszy raz od premiery gry pokazał potencjał jaki drzemie w tym IP. W tym okresie, w peaku na platformie Steam w „CP” jednocześnie grało 136,7 tys. osób, gra zajmowała wysokie miejsca w rankingu „top sellers”, a recenzje znacząco się poprawiły (w ostatnim miesiącu są w 92 proc. pozytywne vs 78 proc. całościowa ocena). „Według naszych szacunków w 3Q’22 rozeszło się ok. 1,2 mln kopii „CP” i był to wyniki o ok. 50 proc. wyższy q/q. Ponadto na ostatniej konferencji CDR poinformował o tym, że obserwuje teraz lepszą sprzedaż, niż przed premierą Edgerunners i bezpośrednio po tej premierze. Liczymy na utrzymanie poprawy monetyzacji w kolejnych kwartałach oraz wydłużenie ogona sprzedażowego gry” – czytamy w raporcie. Wykres pokazuje, że ważne może okazać się utrzymanie wsparcia w rejonie 123 zł.
Inter Cars [CAR], Elektrotim [ELT] – Gorące spółki dnia
Elektrotim zawarł z Solartech dwie umowy dotyczące budowy przyłączy elektroenergetycznych dla farm fotowoltaicznych. Inwestorem projektów jest PGE Energia Odnawialna - poinformował Elektrotim w komunikacie. Łączna wartość umów to 53 mln zł netto. Przedmiotem pierwszej umowy, o wartości ok. 39 mln zł, jest wykonanie części prac w ramach zadnia pn.: "Zaprojektowanie i budowa pod klucz instalacji PV Jeziórko 1 i PV Jeziórko 2 o łącznej mocy do 100 MW". Spółka wykona przyłącze elektroenergetyczne w postaci linii kablowej 110 kV oraz stacji elektroenergetycznej GPO 110/20 kV. Z kolei przedmiotem drugiej umowy, o wartości ok. 14 mln zł, jest wykonanie części prac w ramach zadnia pn. W ramach umowy spółka wykona przyłącze elektroenergetyczne w postaci stacji elektroenergetycznej. Spółka zareagowała wzrostem na nowe kontrakty. Kurs odbija od lokalnego wsparcia, ale kluczowe dla większych wzrostów będzie wyjście ponad 7,50 zł.
Bloober Team [BLO], XTPL [XTP] – Gorące spółki dnia
Na rocznych maksimach zakończy 2022 rok XTPL. Spółka dynamicznie rośnie po serii komunikatów dotyczących komercjalizacji swoich rozwiązań. Obecnie kurs sięga już maksimów z 2021 roku. Wczoraj XTPL potwierdził zamówienie złożone przez Yi Xin Technology Co., Ltd z siedzibą w Chinach na dostawę urządzenia Delta Printing System, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Jest to trzecia transakcja sprzedaży urządzenia na rynek chiński. Yi Xin jest podmiotem, która świadczy na rzecz spółki usługi dystrybucji rozwiązań technologicznych XTPL. Spółka dostarczy i uruchomi wskazane urządzenie w drugiej połowie 2023 r. Technologia opracowana przez XTPL zdobywa coraz szersze uznanie na świecie, co odbija się na kursie spółki.
Asbis [ASB], No Gravity Games [NGG] – Gorące spółki dnia
Gwiazdą środowej sesji na warszawskim parkiecie był producent gier No Gravity Games. Dwucyfrowe wzrosty zawdzięczamy informacji o wynikach kampanii promocyjnej. Spółka osiągnęła 2,5 razy lepszą sprzedaż gier r/r w ramach kampanii promocyjnej „12 Games of Christmas Giveaway!" w dniach 5-16 grudnia 2022 roku na konsoli Nintendo Switch w rejonie America. "Wstępne wyniki sprzedaży gier w ramach kampanii promocyjnej '12 Games of Christmas Giveaway!', zrealizowanej przez emitenta w dniach 5-16 grudnia 2022 roku na konsoli Nintendo Switch w rejonie America, wskazują, że emitent osiągnął 2,5 razy lepszą sprzedaż niż w analogicznym okresie w roku 2021, co przełoży się na wyniki emitenta" - czytamy w komunikacie. Historia notowań sugeruje jednak ostrożność, gdyż często mamy tu do czynienia z jedno dniowymi, silnymi odbiciami, po których nie przychodzi kontynuacja wzrostów.
Grupa Kęty [KTY], Ailleron [ALL] – Gorące spółki dnia
Ailleron Outsourcing Services - spółka zależna Ailleron - podpisała z ING Bankiem Śląskiem umowę na wdrożenie systemu LiveBank w oparciu o technologię chmury publicznej w modelu SaaS, podała wczoraj spółka. Stroną przedmiotowej umowy jest również Operator Chmury Krajowej, której zadaniem będzie świadczenie usługi chmurowej oraz wsparcie w zakresie zapewnienia zgodności wykorzystywanych usług chmurowych z wymogami prawa. Informacja ta nie spotkała się z większą aktywnością kupujących, choć kurs w ostatnim czasie i tak dynamicznie wzrastał. Obecnie kurs wchodzi w strefę oporu jaką są zeszłoroczne maksima. Wybicie powyżej 17 zł otwierałoby drogę na historyczne maksima.
STS Holding [STH], Photon Energy [PEN] – Gorące spółki dnia
Wyraźne odbicie miało wczoraj miejsce na akcjach Photon Energy. Spółka poinformowała o przyjęciu programu skupu akcji własnych, w ramach którego zamierza skupić maksymalnie 250 tys. akcji, co stanowi ok. 0,42% kapitału zakładowego. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu nie przekroczy kwoty 3,75 mln zł. "Realizacja programu rozpocznie się w dniu 19 grudnia 2022 roku i będzie trwała nie dłużej niż 6 miesięcy, tj. do dnia 19 czerwca 2023 roku. Niezależnie od zdania poprzedniego, program zostanie zakończony w momencie wyczerpania środków przeznaczonych przez spółkę na ten cel" - czytamy w komunikacie. Na wykresie pojawia się szansa na zakończenie około 18% korekty. Kurs porusza się tuż przy linii trendu wzrostowego.
Benefit Systems [BFT], Pepco [PCO] – Gorące spółki dnia
Nieźle radzi sobie także Pepco, a okres świąteczny może sprzyjać poprawie wyników. Po wybiciu linii trendu, kurs podlega konsolidacji, jednak nie mamy oznak realizacji zysków czy nadmiernej aktywności strony podażowej. Analitycy BM mBanku, wydali rekomendację "kupuj" dla Pepco. Cena docelowa została określona na 48,5 zł. "Obserwujemy obecnie pogorszenie warunków makroekonomicznych i przewidujemy, że taka sytuacja utrzyma się w najbliższych kwartałach. W tym otoczeniu oczekujemy, że Pepco będzie radzić sobie lepiej niż konkurencja. Sądzimy, że w środowisku wysokiej inflacji aspekt ceny jako kryterium wyboru produktów będzie odgrywał dominującą rolę. To sprawi, że w krótkim horyzoncie konsumenci będą częściej sięgać po produkty z niższych kategorii cenowych, a taki asortyment posiada właśnie Pepco" – napisano. W efekcie - zdaniem analityków - spółka umocni pozycję lidera w segmencie taniej odzieży oraz pozyska dodatkowych klientów, poszukujących dotychczas produktów ze średniej półki cenowej, a to z kolei przełoży się na 8 proc. LFL w sklepach Pepco w 2023 roku.
Sygnity [SGN], Grupa R22 [R22] – Gorące spółki dnia
Jest to prawdopodobne nie tylko dzięki konsolidacji MailerLite, lecz także dzięki oczekiwanej dwucyfrowej dynamice wzrostu organicznego w skali całej firmy. To sprawia, że R22 jest spółką o wysokim profilu wzrostu, która obecnie notowana jest przy niskich i atrakcyjnych mnożnikach” – czytamy w raporcie. Na wykresie trwają dynamiczne wzrosty. Od końca października spółka podrożała o ponad 40% przełamując linie trendu spadkowego. Obecnie popyt zdaje się mieć otwartą drogą do oporu w rejonie 49 zł.
Synektik [SNT], Śnieżka [SKA] – Gorące spółki dnia
"Śnieżka prawdopodobnie skorzysta na przyszłej odbudowie Ukrainy, lecz sprzedaż na tym rynku już obecnie notuje wzrosty. W 1Q22 sprzedaż spadła do poziomu PLN 8.8 mln, ale w 3Q22 wyniosła już PLN 27.2 mln (wzrost o 3 proc. rdr). W 3Q22 stanowiła ona 11 proc. przychodów grupy, ale 29 proc. jej wyniku EBIT" - dodano.
Vigo Photonics [VGO], Grupa WP [WPL] – Gorące spółki dnia
Na przeciwnym biegunie wtorkowej sesji była Grupa WP, której kurs rósł o 8%. Na wykresie mamy ciekawą sytuację mimo szerszego układu bocznego. Technika sugeruje, że wybicie ponad 104 zł powinno dać sygnał do wzrostu w okolice przynajmniej 120 zł. Wczoraj spółka poinformowała o nowe inwestycji w farmę PV na Dolnym Śląsku o mocy 1,85 MW kwotę 8,1 mln zł. Łączna moc wszystkich trzech instalacji fotowoltaicznych Wirtualnej Polski to niemal 5 MW i pokrywa prawie 80% zapotrzebowania WP na zasilanie serwerowni. "Blisko dwa lata temu zobowiązaliśmy się do osiągnięcia zeroemisyjności i dotrzymujemy obietnicy. W Grupie WP nie korzystamy z energii innej niż zielona, dodatkowo sami taką produkując. Polska brudnym węglem stoi, dlatego każda inwestycja w ekologiczne źródła energii w naszym kraju znaczy dużo więcej niż w zachodniej Europie" - powiedział prezes Wirtualna Polska Holding Jacek Świderski.
Bloober Team [BLO], Creepy Jar [CRJ] – Gorące spółki dnia (aktualizacja po sesji)
Inny producent gier z GPW Creepy Jar, poinformował o wynikach sprzedaży swojego hitu „Green Hell”. Łączna sprzedaż gry na platformy PC/Steam, PlayStation Store i Microsoft Store, przekroczyła poziom 4 mln sprzedanych egzemplarzy. Według stanu na 12 grudnia 2022 r. lista graczy nadal oczekujących na zakup "Green Hell" na platformie Steam (wishlista) obejmowała 1,27 mln osób. Tylko w III kwartale gra sprzedała się w nakładzie 319 tysięcy kopii. W sumie w trzech pierwszych kwartałach 2022 r. sprzedaż brutto Green Hell na ww. platformach wyniosła 968 tys. egzemplarzy, z czego 259 tys. na konsolach PlayStation i Xbox. Spółka koncentruje się na dalszym rozwoju Green Hell. W przygotowaniu jest kolejna aktualizacja Building, a jeszcze w grudniu tego roku na konsolach ukaże się dodatek Spirit of Amazonia 3. Długoterminowy wykres daje szansę na wzrosty. Po wybiciu z kanału spadkowego popyt walczy o wyjście ponad 720 zł czyli okolice ostatniego wierzchołka trendu.
Oponeo [OPN], CD Projekt [CDR] – Gorące spółki dnia (aktualizacja po sesji)
Udaną sesję w miniony piątek odnotował lider polskiego gamingu CD Projekt. Patrząc na wykres widać, że popyt ma chęć powalczyć o odbicie po 20% korekcie. Dopóki utrzymuje się lokalne wsparcie okolic 123 zł, są na to realne szanse. W piątek spółka zaprezentowała nowy zwiastun "Widma Wolności" - nadchodzącego dodatku do gry "Cyberpunk 2077". Sądząc po reakcji kursu, zwiastun spodobał się inwestorom. "Zwiastun zaprezentowany podczas wydarzenia The Game Awards 2022 pozwala przyjrzeć się nowej lokacji, w której będzie rozgrywać się akcja 'Widma wolności', znanej jako Dogtown, zobaczyć nowe ujęcia z rozgrywki, a także poznać nowe postacie" - czytamy w komunikacie. "Cyberpunk 2077: Widmo Wolności" trafi na konsole PlayStation 5, Xbox Series X|S i PC w 2023 roku. Dokładna data premiery i cena dodatku zostanie ujawniona w przyszłości.
Synektik [SNT], Vivid Games [VVD] – Gorące spółki dnia
Na przeciwnym biegunie zdają się być akcje producenta gier Vivid Games. Po okresowym odbiciu, kurs wrócił do spadków i obecnie znajduje się blisko tegorocznego minimum. Spółka poinformowała wczoraj o wynikach za listopad. W tym miesiącu Vivid Games miał 0,59 mln zł straty netto, przy przychodach 2,09 mln zł. "Analiza rentowności poszczególnych tytułów i działów skłoniła nas w listopadzie, do optymalizacji kosztowej, uwzględniającej także redukcję zatrudnienia. Dzięki wprowadzeniu oszczędności na różnych poziomach, w kolejnych miesiącach zyskamy kilkaset tys. zł. Co do zasady restrukturyzacja nie dotknęła zespołów produktowych odpowiedzialnych za marki 'Real Boxing' i 'Eroblast'. Spółka zamierza inwestować w tej przestrzeni i widzi dalsze perspektywy rozwoju dla obu gier" - powiedział członek zarządu spółki Piotr Gamracy, cytowany w komunikacie.
AmRest [EAT], Inter Cars [CAR] – Gorące spółki dnia
Wyraźnie słaby sentyment panował wczoraj na warszawskim parkiecie. Inwestorzy ignorowali pozytywne informacje takie jak choćby niemal 30% wzrost przychodów w listopadzie spółki Inter Cars. Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 28,7% r/r do 1 537,6 mln zł w listopadzie 2022 r. Sprzedaż spółki-matki Inter Cars wzrosła o 30,3% r/r do 1 061,6 mln zł w listopadzie. Jej przychody ze sprzedaży w Polsce wzrosły o 26,9% r/r do 671,5 mln zł. Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą zwiększyła się o 27,2% r/r do 736,2 mln zł. Narastająco, od początku roku sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 24,1% do 13 621,4 mln zł. Na wykresie trwa korekta po niemal 40% odbiciu.
Votum [VOT], LSI Software [LSI] – Gorące spółki dnia
Podobną rekomendację otrzymał także informatyczny LSI Software. Akcje spółki DM BOŚ wycenił na 17,30 zł i zalecił ich kupno. To spora różnica między wyceną a rynkowym kursem. Na wykresie pojawia się próba wybicia lokalnego oporu przy 11 zł co otworzyłoby drogę co najmniej do okolic 12,40 zł. Jednym z powodów mocnej wyceny jest 20% wzrost przychodów po trzech kwartałach bieżącego roku. „Według profilu PUDU Roboty na portalu społecznościowym Facebook, roboty dystrybuowane przez LSI Software są używane już w kilkudziesięciu punktach w Polsce (restauracje, hotele, targi, centra rozrywki), w tym w kilku restauracjach Pizza Hut, KFC czy Da Grasso. Szacujemy, że na koniec roku 2022 i 2023 liczba wypożyczonych przez LSI robotów sięgnie odpowiednio 85 i 150, co pozwoli wygenerować około odpowiednio 1 mln zł i 3,9 mln zł przychodów. Spodziewamy się dalszego wzrostu liczby wynajętych robotów w kolejnych latach. Należy pamiętać, że LSI pobiera miesięczną opłatę za wynajem każdego robota, a więc uzyskiwane przychody będą powtarzane w kolejnych latach” – czytamy w raporcie.
Grupa VRG [VRG], ATM Grupa [ATG] – Gorące spółki dnia
Analitycy DM BDM wznowili wydawanie rekomendacji dla ATM Grupa od zalecenia "kupuj", wyznaczając cenę docelową na poziomie 4,58 zł. Jest to wycena znacznie powyżej aktualnego kursu. Na wykresie wczoraj kurs odbijał po mocnym cofnięciu po wybiciu linii trendu spadkowego. Potencjalnie więc możemy mieć do czynienia z tzw. re-testem, po którym cena wrócić do zwyżek. Powodem do podniesienia wyceny są dobre wyniki firmy. "Po dobrych odczytach za pierwsze półrocze 2022 r. przygotowujemy się, iż w drugim półroczu 2022 r. będzie widoczna ujemna dynamika EBITDA dla podstawowej działalności biznesowej ATM Grupa, czyli dla sumy dwóch segmentów związanych z produkcją tv i filmową oraz zarządzaniem aktywami trwałymi. W pierwszym półroczu br. EBITDA z tych obszarów wyniosła 19,9 mln zł vs 19,6 mln zł w pierwszym półroczu 2021 r. Na drugie półrocze br. założyliśmy ok. 29,5 mln zł EBITDA vs 32,9 mln zł jakie oba segmenty wykazały w drugim półroczu 2021 r." - podano w uzasadnieniu.
KGHM [KGH], CD Projekt [CDR] – Gorące spółki dnia
Próba odbicia w miniony piątek pojawiła się na akcjach CD Projektu. Spółka traci od kilku dni już w sumie 20%, docierając w okolice lokalnego wsparcia opartego o wcześniejsze wierzchołki. Możliwe, że powodem odbicia były piątkowe informacje ze spółki. CD Projekt planuje wydanie w przyszłym roku grę "Cyberpunk 2077" w wersji "Game of The Year", czyli po dużym update'ie i łącznie z nowym dodatkiem, poinformował prezes Adam Kiciński. "To naturalna kolej rzeczy - tak samo było z 'Wiedźminem', który po obu dodatkach został w końcu wydany jako 'Game of the Year Edition' i w ten sposób funkcjonuje od tamtego czasu na rynku. W tym przypadku można się spodziewać tego samego. To dość oczywiste" - powiedział Kiciński podczas prezentacji w ramach GPW Innovation Day. Dodał, że wraz z dodatkiem "Phanton Liberty" szykowany jest duży update "Cyberpunk 2077". "Docelowa wersja "Game of the Year" "CP2077" będzie właśnie po update i łącznie z nowym dodatkiem. Ta wersja udostępniona zostanie po "pełnej" cenie. "Czego innego tu się spodziewać…" - stwierdził prezes.
LiveChat [LVC], Monnari [MON] – Gorące spółki dnia
Mocna zwyżka po wynikach kwartalnych nadal kontynuowana jest na akcjach Monnari. Odzieżowa spółka znacząco poprawiła wyniki, a wczoraj otrzymała nową, podwyższoną rekomendację. Analitycy DM Banku BPS podnieśli cenę docelową akcji Monnari Trade do 7,2 zł z 6,7 zł. Analitycy pozytywnie oceniają wyniki spółki za III kwartał 2022 roku. "Wyniki spółki są lepsze od naszych oczekiwań, stąd finalnie podwyższamy naszą wycenę do 7,2 zł za 1 akcję (poprzednio 6,7 zł), co wynika także ze spadku stóp dyskontowych (WIBOR, rentowności obligacji skarbowych) oraz wzrostu mnożników wycen spółek porównawczych" - napisano w raporcie. Obecnie kurs znajduje się na najwyższych poziomach od początku 2019 roku.
SimFabric [SIM], PlayWay [PLW] – Gorące spółki dnia
Odmienni zachowują się notowania niedawnego akcjonariusza SimFabric czyli PlayWay. Po sporej przecenie firma odrabia straty. Wczoraj pokazała wyniki za III kwartał, które doprowadziły do mocnego odbicia. Na wykresie kurs zbliża się do głównej strefy oporu przy 340 zł. PlayWay odnotował 42,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2022 r. wobec 42,8 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 51,07 mln zł wobec 47,13 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 76,75 mln zł wobec 66,96 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2022 r. spółka miała 111,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 93,96 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 200,34 mln zł w porównaniu z 160,09 mln zł rok wcześniej.
Grupa JSW [JSW], PKN Orlen [PKN] – Gorące spółki dnia
Rekordowymi zyskami pochwalił się wczoraj także Orlen. Spółka wypracowała w III kwartale roku 12 677 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 2 909 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 15 478 mln zł wobec 3 858 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 11,13 mld zł wobec 5,19 mld zł rok wcześniej. W sumie w I-III kw. 2022 r. spółka miała 19 059 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 6 981 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 176 247 mln zł w porównaniu z 90 427 mln zł rok wcześniej. Notowania od kilkunastu sesji podlegają konsolidacji pod czytelnym oporem 65 zł. Nie pojawia się tutaj także reakcja podaży. Jeżeli więc dojdzie do wybicia, kolejnym celem stanie się linia poprowadzona po ostatnich wierzchołkach, a więc okolice 70 zł.
Unimot [UNT], Comp [CMP] – Gorące spółki dnia
Wczoraj nową rekomendację otrzymał także Comp. East Value Research podniosło cenę docelową akcji spółki do 53,9 zł z 46,1 zł wcześniej, zachowując rekomendację "kupuj". Od dwóch dni akcje dynamicznie odbijają z poziomu rocznych minimów. Analitycy oceniają, że wyniki spółki za trzeci kwartał 2022 roku były pozytywnym zaskoczeniem i sprawiły, że prognoza zarządu dla EBITDA w całym 2022 roku na poziomie 70-75 mln zł jest coraz bardziej realistyczna. Jak wskazali, czwarty kwartał jest zazwyczaj dla spółki najlepszy pod względem przychodów. East Value Research prognozuje, że Comp wypracuje w tym roku 70,1 mln zł EBITDA i 11,5 mln zł zysku netto przy przychodach na poziomie 693,5 mln zł.
Wittchen [WTN], Mabion [MAB] – Gorące spółki dnia
Zupełnie odwrotna reakcja rynku na wyniki miała miejsce w przypadku spółki Mabion. Firma odnotowała w III kwartale 5,06 mln zł jednostkowej straty netto wobec 15,63 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 6,43 mln zł wobec 16,33 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła odpowiednio: 4,4 mln zł wobec 14,2 mln zł straty rok wcześniej. Przychody razem sięgnęły 14,08 mln zł. Rok wcześniej spółka nie odnotowała przychodów. W I-III kw. 2022 r. spółka miała 7,5 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 35,2 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 53,9 mln zł w porównaniu z 1,59 mln zł rok wcześniej. Na wykresie pojawia się ryzyko powrotu na główne wsparcie przy tegorocznych minimach.
Creepy Jar [CRJ], CI Games [CIG] – Gorące spółki dnia
Również spadkową sesję zanotował wczoraj inny producent gier CI Games. Spółka podzieliła się wynikami i kilkoma newsami. W I-III kw. 2022 r. spółka miała 9,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 26,43 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 41,26 mln zł w porównaniu z 81,88 mln zł rok wcześniej. Spółka przyznała, że rozmawia z potencjalnymi partnerami, którzy są zainteresowani współpracą przy grze "The Lords of The Fallen", poinformował prezes Marek Tymiński. Oczekuje dużego, pozytywnego cash flow po premierze tytułu, a także rozwój w wielu formatach i długofalową sprzedaż. CI Games zakłada również, że "Project Scorpio" z modułem multiplayer pozwoli studiu zwiększyć zasięgi i dotarcie do graczy, poinformował prezes. Chce ponadto wpisać się w trend rozwoju gier wieloplatformowych. Na wykresie mimo spadków, nadal mamy do czynienia z trendem wzrostowym.
Spyrosoft [SPR], Alumetal [AML] – Gorące spółki dnia
Ciekawą i pozytywną informację przekazał wczoraj Alumetal. Jego spółka zależna podpisała ramową umowę z Tesla Manufacturing Brandenburg na dostawę aluminiowych stopów odlewniczych. Umowa reguluje zasady współpracy do końca 2023 roku. "W przypadku realizacji dostaw na przewidywanym w kontrakcie poziomie, udział sprzedaży do klienta w strukturze skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Alumetal w 2023 roku może przekroczyć 10%, co oznaczałoby, iż klient ten znajdzie się w gronie 4 największych odbiorców emitenta" - czytamy w komunikacie. Informacja ta nie wywołała większego poruszenia na wykresie. Kurs naruszył jednak poziom szczytu z końca września, po czym cofnął się poniżej poziomu oporu.
Ten Square Games [TEN], Asbis [ASB] – Gorące spółki dnia
Słabą sesję odnotował wczoraj Asbis. Dystrybutor sprzętu IT spadał o kilka procent, a sesja otworzyła się spadkową luką. Korekta wyraźnie przyspiesza, choć przy 20 zł pojawiła się próba obrony. Powodem przeceny były szacunkowe dane za październik. W tym miesiącu spółka zanotowała 19% spadek przychodów rok do roku. "Przychody wypracowane w październiku są bardzo zadowalające i zgodne z naszymi oczekiwaniami. Jesteśmy obecnie w najbardziej intensywnym w naszej branży kwartale, pracujemy na pełnych obrotach, dlatego pomimo bardzo burzliwych czasów na niektórych naszych rynkach, jesteśmy spokojni o wynik całego roku. Asbis przeszedł w tym roku gwałtowną, ale bardzo udaną transformację geograficzną - naszymi największymi rynkami są teraz: Kazachstan oraz kraje Bliskiego Wschodu. Planujemy dalszą ekspansję, zarówno produktową, jak i geograficzną, a kolejne salony Apple czekają na otwarcie jeszcze w tym roku" - powiedział wiceprezes Costas Tziamalis.
Grupa AB [ABE], Unimot [UNT] – Gorące spółki dnia
Blisko historycznego rekordu znajdują się notowania Unimot. Paliwowa spółka silnie rośnie w ostatnim czasie. Wczoraj argumentów za dalszym wzrostem dostarczył DM BOŚ, który wycenił akcje firmy na 115 zł. Analitycy podwyższyli prognozy dla spółki. "Uwzględniamy wyraźnie lepsze od oczekiwań wyniki za III kw, zakładamy dużo wyższe wyniki w ostatnim kwartale roku, konsolidujemy kupowane przez spółkę aktywa logistyczne (cysterny + Olavion) oraz podwyższamy projekcje na lata przyszłe" – napisano. DM BOŚ podtrzymuje pozytywne zdanie co do planowanego przejęcia aktywów asfaltowych i logistycznych Lotosu i Orlenu. "Wciąż uważamy, że może to być przełomowym wydarzeniem dla Unimotu, który może się okazać jednym z największych beneficjentów konsolidacji sektora naftowego w Polsce". DM BOŚ prognozuje, że w 2022 roku Unimot wypracuje 377,4 mln zł EBITDA, a w 2023 roku wynik EBITDA wyniesie 354,4 mln zł.
Selena [SEL], ML System [MLS] – Gorące spółki dnia
Bez specjalnej reakcji na wyniki toczyły się notowania ML System w ubiegły piątek. Spółka podała, że w trzech kwartałach bieżącego roku miała 4,69 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 1,39 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 0,58 mln zł wobec 2,52 mln zł zysku rok wcześniej w I-III kw. Wynik EBITDA wyniósł 21,3 mln zł, czyli o 34% więcej w ujęciu r/r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 168,96 mln zł w I-III kw. 2022 r. wobec 121,44 mln zł rok wcześniej. "W III kwartale 2022 r. grupa osiągnęła 12,6% marży EBITDA. Poprawa rentowności to m.in. efekt realizacji strategii 'Nowej Ery Kwantowej'. Należy także podkreślić, że w III kwartale 2022 r. zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 13,3 mln zł, co jest najlepszym, kwartalnym wynikiem w historii spółki. Rekordowy (24,9 mln zł) jest także narastający zysk brutto ze sprzedaży" - czytamy w komunikacie. Na wykresie mamy słabe odbicie, które może mieć problemy z powrotem ponad opór przy 53 zł.
Wielton [WLT], Grupa R22 [R22] – Gorące spółki dnia
Drugą ze spółek, która mocno zyskiwała po pokazaniu wyników za III kwartał był R22. Spółka w omawianym kwartale wypracowała 2,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 7,03 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł 5,05 mln zł wobec 9,09 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 20,12 mln zł wobec 12,34 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA operacyjna wyniosła 24,41 mln zł wobec 17,48 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 108,39 mln zł wobec 73,81 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2022 r. spółka miała 15,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 22,36 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 279,44 mln zł w porównaniu z 209,37 mln zł rok wcześniej. Kurs od kwietnia 2021 roku porusza się w kanale spadkowym, najbliższym celem popytu powinna być więc jego górna krawędź.
Bowim [BOW], Kernel [KER] – Gorące spółki dnia
Zupełnie odmiennie zachowywał się kurs spółki Kernel. Rolnicza firma z Ukrainy, na skutek wojny, notuje potężny spadek wyników finansowych. Kernel odnotował 41 mln USD skonsolidowanej straty netto w roku obrotowym 2021/2022 (lipiec 2021 - czerwiec 2022) wobec 513 mln USD zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 220 mln USD wobec 806 mln USD zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 332 mln USD w r.obr. 2021/2022 wobec 5 595 mln USD rok wcześniej. "Ten rok będzie prawdopodobnie najbardziej wymagającym sezonem w naszej historii i zapewne będzie to historia nie o zyskach, ale raczej o zarządzaniu płynnością i zachowaniu operacji. Nie przedstawiamy żadnych wytycznych dotyczących wolumenów czy marż, ponieważ tych składników po prostu nie da się przewidzieć, a raczej skupiamy się na ryzyku, z którym mamy do czynienia obecnie" - powiedział założyciel Kernela Andrii Verevskyi.
Bloober Team [BLO], Movie Games [MOV] – Gorące spółki dnia
Na przeciwnym biegunie wtorkowej sesji znalazł się inny producent gier Movie Games. Spółka również podzieliła się wynikami za III kwartał. Tutaj jednak pojawiło się negatywne zaskoczenie, gdyż firma w omawianym okresie odnotowała 2,51 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 6,38 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 0,7 mln zł wobec 0,38 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,17 mln zł wobec 2,39 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2022 r. spółka miała 4,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,57 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4,97 mln zł w porównaniu z 8,31 mln zł rok wcześniej. Obecnie kurs oscyluje w rejonie historycznych minimów.
PCC Rokita [PCR], Captor Therapeutics [CTX] – Gorące spółki dnia
Realizacja zysków po niemal 50% odbiciu pojawiła się wczoraj na akcjach Captor Therapeutics. Spółka podała tego dnia, że zawarła z japońską firmą farmaceutyczną Ono Pharmaceutical umowę o współpracy w zakresie rozwoju małych cząsteczek zdolnych do degradacji ustalonego przez obie strony celu molekularnego, który może mieć zastosowanie przede wszystkim w zakresie chorób neurodegeneracyjnych. Przewidywana łączna kwota skumulowanych płatności Ono na rzecz spółki (przy założeniu realizacji opcji wyłączności, wszystkich kamieni milowych oraz zwrotu kosztów badań, itp. wynosi ok. 197 mln euro. Powyższa kwota jest maksymalną kwotą możliwą do uzyskania (tzw. bio-dollar value), natomiast wysokość przychodów, które spółka faktycznie uzyska z tytułu umowy, zależeć będzie, między innymi, od wykonania przez Ono opcji wyłączności oraz osiągnięcia przez Ono kamieni milowych.
Photon Energy [PEN], Kino Polska TV [KPL] – Gorące spółki dnia
Na przeciwnym biegunie czwartkowej sesji znalazła się spółka Kino Polska TV. Telewizyjna firma pokazał wyniki za III kwartał, które nie spodobały się inwestorom. Kino Polska TV odnotowało 6,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto co stanowi spadek aż o 39% r/r, przy 64,99 mln zł przychodów z umów z klientami (wzrost o 2% r/r). Skonsolidowany zysk EBIT w tym czasie spadł o 19% r/r do 10,31 mln zł. W okresie I-III kw. 2022 r. spółka miała 28,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto (spadek o 7% r/r) i 36,81 mln zł zysku EBIT (spadek o 1% r/r), przy 204,32 mln zł przychodów (wzrost o 12% r/r). "Negatywny wpływ na zaprezentowane wyniki finansowe grupy miały przede wszystkim wyższe koszty segmentu Zoom TV oraz większe pozostałe koszty operacyjne (wyższe różnice kursowe) w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W analizowanym okresie największy wzrost wyników spośród wszystkich segmentów działalności grupy zanotowały kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne" - czytamy w komunikacie. Na wykresie w drastyczny sposób zanegowane zostało budowane w październiku odbicie.
Biomed Lublin [BML], Bank Ochrony Środowiska [BOS] – Gorące spółki dnia
Pozytywne informacje przekazał wczoraj także Bank Ochrony Środowiska. Spółka pokazała dodatnie wyniki finansowe za III kwartał. W tym okresie bank odnotował 32,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 23,88 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 167,66 mln zł wobec 88,53 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 29,12 mln zł wobec 35,15 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 22,25 mld zł na koniec III kw. 2022 r. wobec 20,59 mld zł na koniec 2021 r. W sumie w trzech pierwszych kwartałach roku bank miał 115,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 30,74 mln zł zysku rok wcześniej. Tak silna poprawa wyników ma przełożenie na notowania. Spółka ma za sobą ponad 30% odbicie, jednak szerszy trend nadal pozostaje spadkowy. Obecnie popyt skutecznie walczy o wybicie linii trendu spadkowego.
Broker XTB [XTB], Auto Partner [APR] – Gorące spółki dnia
Mocne wyniki pokazał wczoraj także dystrybutor części samochodowych Auto Partner. Spółka w październiku odnotowała ponad 25% wzrost wielkości przychodów. Przychody ze sprzedaży (w ujęciu skonsolidowanym) wyniosły 254,67 mln zł. Spółka szacuje, że narastająco za okres od stycznia do października br. przychody grupy wyniosły 2 352,4 mln zł, co stanowi wzrost o 25,3% r/r. Jednostkowe przychody wyniosły w minionym miesiącu 254,22 mln zł wobec 203,16 mln zł rok wcześniej, a przychody spółek zależnych 44,71 mln zł wobec 39,47 mln zł w październiku 2021 r. Na wykresie kurs oscyluje blisko linii bessy. Jej wybicie mogłoby zostać odebrane jako pierwszy sygnał do zakończenia trendu spadkowego trwającego od lutego bieżącego roku.
LW Bogdanka [LWB], Asbis [ASB] – Gorące spółki dnia
Ponad 70% zwyżkę od początku października notuje dystrybutor sprzętu IT Asbis. Spółka mimo wojny w Ukrainie, notuje całkiem dobre wyniki, co zaskakuje rynki. Wczoraj firma podała podwyższone prognozy wyników na ten rok. Przychody mają być wyższe o 17% względem poprzedniej prognozy i mają sięgnąć 2,6-2,8 mld USD. W górę poszła także prognoza zysku netto i to aż o 42% do poziomu 70-74 mln USD. "Zgodnie z zapowiedziami dokonaliśmy rewizji naszej prognozy i zdecydowaliśmy o podwyższeniu jej. Od dawna mówimy, że naszym celem jest wypracowanie wyższej zyskowności, nie walczymy wyłącznie o przychody. Widać to w naszej prognozie, w której podnosimy poziom zysku netto na 2022 r. aż o 42%. Po bardzo trudnym początku roku i wybuchu wojny w Ukrainie bardzo szybko zaktywizowaliśmy inne rynki, które do tej pory nie były dla nas priorytetowe. Tym samym wzrostowe kraje Centralnej Azji, z Kazachstanem na czele, oraz kraje Bliskiego Wschodu, stały się naszymi wiodącymi rynkami" - powiedział prezes Serhei Kostevitch, cytowany w komunikacie.
Dino [DNP], Voxel [VOX] – Gorące spółki dnia
Analitycy DM BOŚ w miniony piątek, podnieśli rekomendację dla spółki Voxel do "kupuj" z "trzymaj". Wycena w horyzoncie 12-miesięcznym pozostała na poziomie 46,4 zł na akcję czyli sporo powyżej aktualnego kursu. "Spodziewamy się lepszych rdr i znacząco lepszych kdk wyników finansowych grupy w trzecim kwartale 2022 z uwagi na wzrost wycen świadczeń refundowanych (średnio o 30 proc. w diagnostyce od trzeciego kwartału) i mniejsze straty w szpitalu" - napisano w raporcie. DM BOŚ prognozuje, że w 2022 r. Voxel zanotuje 383,3 mln zł ze sprzedaży, 90,6 mln zł EBITDA i 31 mln zł zysku netto. W 2023 r. sprzedaż ma wzrosnąć do 402,4 mln zł, EBITDA do 104,5 mln zł, a zysk netto do 42,6 mln zł. Notowania podlegają trendowi spadkowemu. Obecnie popyt dokonuje jednak sporego odbicia do oporu w rejonie 36,50 zł.
Asbis [ASB], Grupa TIM [TIM] – Gorące spółki dnia
Wstępne dane za październik pokazał wczoraj dystrybutor elektrotechniki TIM. Przychody spółki w minionym miesiącu wzrosły o 7,1% r/r do 128,78 mln zł. W okresie styczeń-październik przychody wzrosły o 18% r/r do 1 217,11 mln zł. Szacowana sprzedaż online realizowana samodzielnie przez klientów osiągnęła w październiku br. 87,2 mln zł, tj. o 0,8% więcej niż rok wcześniej, a po dziesięciu miesiącach 2022 r. szacowane przychody z kanału e-commerce wyniosły 849,24 mln zł (wzrost o 16,3% r/r). "Biorąc pod uwagę, że wyniki sprzedażowe marca były nienaturalnie wysokie z powodu wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą, co zaowocowało niepewnością w zakresie dostępności produktów, październik był pod względem sprzedaży najlepszym miesiącem 2022 roku. Osiągnęliśmy to pomimo długiego weekendu, który przypadł na ostatni dzień roboczy tego miesiąca" - powiedział prezes TIM Krzysztof Folta, cytowany w komunikacie. Kurs od roku pozostaje w trendzie spadkowym. Obecnie popyt nie dał rady wybić opory przy 28 zł, co skutkuje cofnięciem na niższe poziomy.
CD Projekt [CDR], Grupa JSW [JSW] – Gorące spółki dnia
Również mocną rekomendację, która przyczyniła się do wzrostu kursu, otrzymał wczoraj JSW. Raport został wydany pod koniec października. Analitycy DM BOŚ podwyższyli cenę docelową akcji JSW do 100 zł, zł 70 zł poprzednio. „Szokują nas wyjątkowo niskie poziomy wyceny walorów JSW, które oceniamy jako niezasłużenie tanie i podtrzymujemy pozytywne nastawienie do spółki (Kupuj/ Przeważaj; 12M EFV = 100 zł na akcję). Podwyższamy prognozy finansowe zważywszy na korzystniejsze, niż zakładaliśmy wcześniej warunki makroekonomiczne, oraz oczekujemy wyraźnej poprawy bilansu spółki. Zakładamy, że pozycja gotówkowa netto na koniec br. przekroczy poziom bieżącej kapitalizacji rynkowej JSW” – napisano w raporcie. Wykres wskazuje na odbicie z poziomu tegorocznych minimów. Pierwszy ważny opór mamy w rejonie 45-46 zł.
BoomBit [BBT], SimFabric [SIM] – Gorące spółki dnia
Sporo dzieje się ostatnio na akcjach SimFabric. Po wyjściu z akcjonariatu PlayWay, kurs runął o kilkadziesiąt procent. Wczoraj pojawiła się próba zainicjowania odbicia po pozytywnych wieściach dotyczących premiery gry "Gardenia" na konsole PS4/PS5. Gra po 72 godzinach od wydania zarobiła na całkowite pokrycie kosztów produkcji oraz marketingu. SimFabric odpowiedzialny był za produkcję, portowanie i wydanie gry. Jest również właścicielem praw majątkowych do gry. "Aktualnie zespół portingowy emitenta skupiony jest na jak najszybszym wydaniu gry na konsole Nintendo Switch oraz Xbox One/Xbox series X/S. Natomiast zespół spółki zależnej emitenta VRFabric S.A. kończy prace, związane z wydaniem gry na gogle wirtualnej rzeczywistości i jeszcze w tym roku gra powinna zostać wydania w sklepie Steam VR, Vive Port. Zespół VRFabric S.A. przygotowuje również grę do wydania w sklepie Meta Oculus Store oraz PlayStation Store VR" - czytamy w komunikacie.
Unimot [UNT], ZPUE S.A. [PUE] – Gorące spółki dnia
Niemal 30% odbicie zanotował pod koniec ubiegłego tygodnia producent rozdzielnic i stacji transformatorowych ZPUE. Euforia na akcjach rozpoczęła się po tym jak zarząd poinformował o umowie kredytowej z BNP Paribas, który udzielił spółce 60 mln zł kredytu w celu finansowania zakupu akcji własnych. Zarząd spółki poinformował inwestorów, że w dniu 26 października 2022 r. nabył w drodze transakcji pakietowej 248.014 akcji własnych, po cenie 390 zł za jedną akcję. Nabyte akcję stanowią 17,71% udziałów w całkowitym kapitale zakładowym spółki i stanowią 13,78% liczby głosów. Spółka posiada obecnie ponad 41% udziałów w kapitale zakładowym i blisko 32% ogólnej liczby głosów. Trend wzrostowy trwa od początku 2019 roku. W tym czasie akcje podrożały już o ponad 580%.
Broker XTB [XTB], CD Projekt [CDR] – Gorące spółki dnia
Od kilkunastu sesji w konsolidacji poruszają się notowania CD Projektu. Kurs producenta gier utknął pod oporem w rejonie 123 zł, choć zdecydowana reakcja podaży na razie się nie pojawia, mimo już ponad 60% odbicia. Wczoraj CD Projekt ogłosił, że trwają prace nad nową wersją pierwszej części "Wiedźmina". Za projektem stoi studio Fool's Theory. Nowy "Wiedźmin", wcześniej znany pod nazwą "Canis Majoris", to jeden z projektów zaprezentowanych w ramach aktualizacji strategii Grupy CD Projekt. Gra powstaje na silniku Unreal Engine 5 i korzystać będzie z rozwiązań technologicznych rozwijanych przez CD Projekt Red na potrzeby zapowiedzianej w marcu nowej wiedźmińskiej sagi. Za projektem stoi studio Fool's Theory, specjalizujące się w grach role-playing - w tym osoby, które wcześniej pracowały przy "Wiedźminie 2: Zabójcach Królów" oraz "Wiedźminie 3: Dzikim Gonie". CD Projekt Red sprawuje pełny nadzór kreatywny nad tworzeniem remake'u, który obecnie znajduje się na wczesnym etapie produkcji, podano także.
Mercator Medical [MRC], Grupa CCC [CCC] – Gorące spółki dnia
Wynikami za drugi kwartał roku obrotowego 2022 (maj-lipiec 2022) podzielił się także producent obuwia CCC. 5% odbicie na akcjach to jednak zasługa lepszego sentymentu na rynku podczas wczorajszej sesji. Technicznie, zwyżka nadal niewiele zmienia, choć pojawia się szansa na pokonanie linii bessy. CCC odnotowało 44,3 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 99,2 mln zł zysku rok wcześniej,. Zysk operacyjny wyniósł 31,3 mln zł wobec 77,8 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 377,4 mln zł wobec 2 033,4 mln zł rok wcześniej. W I poł. r.obr. 2022 (luty-lipiec 2022) spółka miała 252,9 mln zł skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 86,7 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 259,4 mln zł w porównaniu z 3 453,5 mln zł rok wcześniej.
Artifex Mundi [ART], Selvita [SLV] – Gorące spółki dnia
Również bez większej reakcji na wykresie odbyło się podczas publikacji nowej rekomendacji od Noble Securities dla biotechnologicznej Selvity. Analitycy podnieśli cenę docelową akcji do 97,5 zł z 96,2 zł oraz obniża rekomendację z "kupuj" do "akumuluj". "Pierwsze półrocze to kontynuacja wysokiej dynamiki wzrostu wyników w spółce, co przypisujemy realizacji strategii większej integracji w ramach GK. Backlog na początek września sugeruje, że w II półroczu pozytywne trendy zostaną podtrzymane. Na początku 2023 r. Selvita zyska dodatkową przestrzeń do rozwoju w wyniku oddania do użytkowania nowego centrum badawczego. Nieznacznie korygujemy cenę docelową z 96,2 zł do 97,5 zł, przy czym pozytywny wpływ na wycenę miało podniesienie prognoz, a negatywny wzrost kosztu finansowania i przecena spółek porównywalnych. Obniżamy rekomendację z kupuj do akumuluj" - napisano w raporcie. Na wykresie cena oscyluje blisko kluczowego wsparcia w rejonie 82 zł, co może sprzyjać zainicjowaniu odbicia.
Elektrotim [ELT], Dom Maklerski XTB [XTB] – Gorące spółki dnia
Mocno nowy tydzień rozpoczyna się na akacjach brokera XTB. Kurs pokonuje opór jakim są szczyty z końca lipca. Obecnie przed kursem tylko maksima z lipca 2020 roku. W tym przypadku kupujący otrzymali wsparcie w postaci rekomendacji Trigon DM. O poranku w raporcie można było przeczytać, że zdaniem analityków biura, akcje XTB są warte nawet 31,80 zł czyli sporo powyżej wczorajszego maksimum. "Utrzymująca się wysoka zmienność, bardzo dobre wyniki za ostatnie dwa kwartały i utrwalenie korzystnej struktury przychodów przekonują nas do podniesienia długoterminowych założeń modelowych odnośnie średniej rentowności na lata. Spółka ewidentnie odskoczyła konkurencji w ostatnich kwartałach, a z nową kampanią marketingową może wykonać kolejny skok do przodu" - napisano w raporcie. "Uważamy, że w III kw.’22 spółka ma szansę osiągnąć niemal 200 mln zł zysku netto, a cały rok może zamknąć się zyskiem w okolicach 750-800 mln zł. Potencjał dywidendowy na przyszły rok robi się spektakularny" - dodano.
Asbis [ASB], Benefit Systems [BFT] – Gorące spółki dnia
Analitycy DM BOŚ obniżyli cenę docelową dla akcji Benefit Systems do 738 zł z 817 zł, podtrzymując zalecenie "kupuj". To nadal wycena sporo przekraczająca rynkowy kurs. "Wyniki finansowe za II kw. br. zaskoczyły nas pozytywnie wzrostem ARPU i zadowalającym poziomem marż, natomiast liczba aktywnych kart okazała się zgodna z naszymi oczekiwaniami i założeniami zarządu" - napisano w raporcie. Analitycy DM BOŚ prognozują, że w 2022 roku Benefit Systems będzie miał 104,5 mln zł zysku netto wobec 25,1 mln zł straty netto w zeszłym roku. W 2023 roku zysk spółki ma wynieść 139,7 mln zł, a w 2024 sięgnie 173,7 mln zł. Na wykresie trwa walka o wybicie lokalnego oporu przy 617 zł, co powinno umożliwić kolejny atak na główną strefę oporu przy 690 zł.
11 bit studios [11B], CD Projekt [CDR] – Gorące spółki dnia
Pozytywne informacje przekazał wczoraj inny producent gier CD Projekt. Uznawana za lidera polskiego gamingu spółka, przekazała że w grę "Cyberpunk 2077" grało każdego dnia 1 mln graczy przez 4 tygodnie z rzędu. W dużej mierze ponowny wzrost zainteresowania grą to efekt sukcesu serialu opartego o fabułę gry, który zadebiutował niedawno na platformie Netflix. 22 września spółka podała, że w grę "Cyberpunk 2077" grało w poprzednim tygodniu 1 mln graczy każdego dnia, zarówno nowych, jak i powracających. Pod koniec września CD Projekt informował, że sprzedał 20 mln kopii gry "Cyberpunk 2077". Notowania mają za sobą największe odbicie w tym roku, sięgające 65%. Obecnie popyt musi zmagać się z oporem w rejonie 123 zł, którego nie udaje się pokonać od początku miesiąca.
Otmuchów [OTM], Orange [OPL] – Gorące spółki dnia
Analitycy DM BOŚ obniżyli cenę docelową akcji Orange Polska do 6,2 zł z 7,9 zł wcześniej, podtrzymując rekomendację na poziomie "trzymaj". To wycena wyższa niż aktualny kurs. "Z jednej strony, wsparciem dla zysków spółki w nadchodzących kwartałach powinno być odnowienie bazy abonentów po drugiej fali podwyżek w 2021 roku w połączeniu z kontynuacją wzrostu cen w 2022 roku zgodnie z nową strategią +more for more+; z drugiej przejęcie UPC przez P4 i przedstawienie nowej oferty usług konwergentnych przez Play zwiększa presję konkurencyjną w zakresie ofert pakietowych" - napisano w raporcie. DM BOŚ oczekuje, że EBITDAaL spółki za III kw. br. utrzyma się na poziomie ubiegłorocznym, czyli lekko poniżej celu na 2022 rok. Na wykresie kurs dotarł do pierwszego oporu jakim jest dołek z końca lipca przy 5,90 zł.
Elektrotim [ELT], Comarch [CMR] – Gorące spółki dnia
Niemal nieustanny spadek od sierpnia obserwujemy na akcjach Comarchu. Ryzykownie wygląda wykres tygodniowy, gdzie widać przełamanie dołków z 2019 i 2020 roku. Technika sugeruje ryzyko spadku na minima z 2018 roku. Wczoraj rynek nie zareagował na kontrakt spółki z ZUS. Comarch podpisał umowę na rozwój i utrzymanie Portalu Klienta oraz usługi służącej do komunikacji pomiędzy systemami należącymi do ZUS, w ramach Platformy Usług Elektronicznych. Wartość umowy to ponad 70 mln zł brutto. Umowa zakłada również możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości ok. 35 mln zł brutto. Przewidywany czas projektu to 47 miesięcy. Będzie on poprzedzony 3-miesięcznym okresem przejściowym.
Medicalgorithmics [MDG], Forever Entertainment [FOR] – Gorące spółki dnia
Pozytywną rekomendację otrzymał wczoraj producent gier Forever Entertainment. DM BDM nadal zaleca kupno akcji z ceną docelową przy 7,20 zł czyli ponad 30% powyżej aktualnego kursu. Głównym powodem potencjalnego wzrostu kursu ma być korzystny kalendarz w postaci licznych premier ważnych gier. „Przed nami w listopadzie’22 najważniejsza premiera z aktualnego (ujawnionego) portfela tytułów – „Front Mission 1st: Remake”. Prognozujemy, że w 4Q’22 tytuł ten sprzeda się w nakładzie ok. 120 tys. kopii, generując przychód na poziomie 9,9 mln zł przychodów. W całym 2022 r. szacujemy zysk netto spółki na 15,4 mln zł, co przełoży się na atrakcyjny wskaźnik P/E na poziomie 9x – mówi Krzysztof Tkocz, analityk DM BDM. Ponadto analitycy biura oczekują, że rok 2023 r. będzie „naszpikowany” mocnymi premierami remaków, w tym m.in. takich tytułów jak „FM2”, „FM3”, „THoTD 2” czy „PD 2” co przyniesie dalszą dynamiczną poprawę wyników. Na wykresie popyt coraz odważniej próbuje sforsować opór w rejonie 5,55 zł.
Mangata Holding [MGT], CDRL [CDL] – Gorące spółki dnia
Wynikami za III kwartał pochwalił się w miniony piątek CDRL. W tym okresie spółka wypracowała 82,4 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 2% r/r. Narastająco od stycznia do końca września 2022 roku CDRL wygenerowało 218,5 mln zł przychodów, czyli o 7% więcej r/r. "Biorąc pod uwagę okoliczności, w których przyszło nam prowadzić biznes (trwająca wojna w Ukrainie, a co za tym idzie, wstrzymanie eksportu do Rosji), jesteśmy zadowoleni z osiągniętych wyników sprzedaży - zarówno narastająco od początku roku, jak i w samym III kwartale. Widzimy, że klienci, po przestoju spowodowanym pandemią, znów chętnie odwiedzają nasze sklepy stacjonarne" - powiedział wiceprezes CDRL Tomasz Przybyła, cytowany w komunikacie. Na wykresie niewiele się dzieje. Obecnie przed popytem walka nad przełamaniem oporu w rejonie 19 zł.
Artifex Mundi [ART], Vivid Games [VVD] – Gorące spółki dnia
Również słabo wyglądają notowania innego producenta gier Vivid Games. Po okresie odbicia o ponad 40%, popyt nie zdołał kontynuować zwyżki i cena szybko wróciła w bliskie rejony tegorocznych minimów. Wczoraj spółka przekazała jednak pozytywne informacje o przedterminowej spłacie obligacji oraz o przyspieszeniu prac nad nowym tytułem. "Jesteśmy obecnie w dużo lepszej sytuacji niż przed kilkoma miesiącami. Środki pozyskane ze sprzedaży Bidlogic zapewniają nam nie tylko większą stabilność finansową, ale również otwierają możliwości kolejnych inwestycji. Od kilku tygodni analizujemy różne scenariusze, uwzględniające zarówno przedterminową spłatę obligacji, jak i przyspieszenie prac nad nowym tytułem. Priorytetem jest obecnie zwiększenie dochodowości bieżącej działalności. Wybierzemy scenariusz, który to umożliwi w największym stopniu" - powiedział prezes Wojczakowski.
Photon Energy [PEN], Vercom [VRC] – Gorące spółki dnia
Blisko historycznych minimów znajdują się notowania Vercomu. Spółka odbiła w ostatnich dniach, jednak tendencja nadal pozostaje spadkowa. Analitycy DM BOŚ obniżyli cenę docelową akcji Vercomu do 37,4 zł z 45,6 zł, podtrzymując jednocześnie rekomendację na poziomie "kupuj". Ich zdaniem, poczynając od trzeciego kwartału udział ostatnio przejętej spółki MailerLite, będzie w pełni widoczny w wynikach finansowych Vercomu, skutkując znaczącym przyspieszeniem wzrostu rdr skons. przychodów, zysku brutto na sprzedaży i znormalizowanej EBITDA. "Skłania nas to do podwyższenia rekomendacji relatywnej (względem rynku) dla akcji spółki do +przeważaj+ (poprzednio +neutralnie+; długoterminowa rekomendacja fundamentalna +kupuj+ pozostaje bez zmian)" - napisano w uzasadnieniu wyceny.
LiveChat [LVC], BoomBit [BBT] – Gorące spółki dnia
W miniony piątek wynikami za wrzesień pochwalił się producent gier BoomBit. Spółka w tym miesiącu wypracowała 24,19 mln zł przychodów ze sprzedaży gier, co oznacza wzrost o 6% w porównaniu z sierpniem. Łączna liczba pobrań gier grupy wyniosła 22,6 mln. "Tradycyjnie najlepiej kontrybuującym tytułem był Hunt Royale, który odpowiada za ponad 25% naszych przychodów we wrześniu. Jesteśmy także zadowoleni z nowych gier Hyper-Casual. Wydany pod koniec czerwca Falling Art Ragdoll Simulator w trzy miesiące zarobił ponad 5 mln zł, a dwie wrześniowe premiery - kaskaderski Stuntman Ragdoll Action Movie oraz najnowsza samolotowa gra w naszym portfolio Plane Emergency Landing mają obiecujące wyniki" - powiedział prezes Marcin Olejarz. Na wykresie popyt walczy o obronę wsparcia na tegorocznych minimach.
Answear [ANR], Ten Square Games [TEN] – Gorące spółki dnia
Wynikami za III kwartał podzielił się także producent gier Ten Square Games. Spółka w omawianym okresie wypracowała 137,3 mln zł skonsolidowanych przychodów, wynika z szacunkowych danych. Wcześniej spółka podawała, że jej przychody w III kw. 2021 r. wyniosły 158,9 mln zł. "W szacunkowej kwocie płatności 87,6 mln zł odnosi się do płatności wygenerowanych przez grę 'Fishing Clash' (wyłączając przychody licencyjne z Chin), co stanowi ok. 64% skonsolidowanych przychodów. Kolejne 32,6 mln zł (24%) odnosi się do płatności w grze 'Hunting Clash'" - czytamy w komunikacie. Na wykresie niewiele się dzieje i od połowy lipca kurs porusza się w wąskiej konsolidacji.
CD Projekt [CDR], Oponeo [OPN] – Gorące spółki dnia
Pozytywne informacje przekazała wczoraj także spółka Oponeo. Dystrybutor opon samochodowych przyzwyczaił już do bardzo dobrych wyników. Nie inaczej było we wrześniu. W tym miesiącu internetowy dystrybutor opon i felg zanotował blisko 50% wzrost przychodów ze sprzedaży. Według wstępnych danych, spółka we wrześniu miała 108,77 mln zł przychodów ze sprzedaży. Trzeci kwartał zapowiada się imponująco, gdyż w sierpniu dynamika wzrostu przychodów sięgała 28%. „Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych we wrześniu 2022 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki Oponeo.pl” – czytamy w komunikacie. W sumie w całym trzecim kwartale dystrybutor opon wypracował 243,5 mln zł przychodów ze sprzedaży czyli o 31% więcej rok do roku. Narastająco przychody za okres stycznia do września 2022 roku ukształtowały się na poziomie 785 mln zł, co stanowi wzrost o 16% r/r. Notowania rosną o około 20%, przybliżając się do linii trendu spadkowego.
LiveChat [LVC], Ferro [FRO] – Gorące spółki dnia
Już o blisko 50% przecenione są akcje Ferro. Patrząc na wykres, obecnie kurs zaczyna odbijać, ratując wsparcie oparte o dotychczasowe, roczne minimum. Analitycy DM BOŚ w najnowszym raporcie, wycenili akcje spółki na 28,70 zł. Z jednej strony jest to wyższa wycena niż rynkowy kurs, z drugiej strony niższa cena docelowa względem poprzedniej rekomendacji. "Uważamy, że otoczenie rynkowe nie jest obecnie korzystne – niższy popyt, wysoki kurs USD, wysokie stopy procentowe. Grupa planuje uruchomienie w I poł. przyszłego roku centrum logistycznego w Rumunii, co oznacza przejściowo wyższe koszty operacyjne i wyższy poziom magazynu" - napisano w raporcie. "Natomiast wierzymy, że uruchomienie magazynu jest korzystne dla Grupy strategicznie. Nie tylko umożliwi rozwój przychodów i szybszą penetrację rynków południowej Europy, ale także ograniczy koszty usprawniając procesy logistyczne (brak transportu z Polski). Uważamy, że cele zapisane w nowej strategii spółki są realistyczne" - dodano.
Monnari Trade [MON], PlayWay [PLW] – Gorące spółki dnia
Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł odpowiednio: 45,79 mln zł wobec 31,06 mln zł zysku rok wcześniej. W I poł. 2022 r. spółka miała 69,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 51,16 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach w wysokości 123,59 mln zł w porównaniu z 93,13 mln zł rok wcześniej.
BioMaxima [BMX], Pekabex [PBX] – Gorące spółki dnia
Wynikami kwartalnymi w miniony piątek pochwalił się także Pekabex, który odnotował 14,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2022 r. wobec 7,59 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 22,18 mln zł wobec 12,38 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 425,5 mln zł wobec 393,38 mln zł rok wcześniej. W całym pierwszym półroczu, spółka miała 27,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 22,17 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 837,95 mln zł w porównaniu z 639,55 mln zł rok wcześniej. Pierwsze pół roku przyniosło rekordowy poziom przychodów w historii spółki. Na wykresie doszło do mocnego odbicia, choć szerszy trend nadal jest zdecydowanie spadkowy.
Creepy Jar [CRJ], Allegro [ALE] – Gorące spółki dnia
W przypadku Polski oczekiwania dotyczące skorygowanej EBITDA zostały obniżone do 10-12% wzrostu z wcześniej oczekiwanych 10-15% wzrostu. Oczekiwania dotyczące GMV zostały obniżone odpowiednio do 15-17% wzrostu z 15-20%, a odnośnie przychodów - do 23-26% wzrostu z 25-30%. Capex ma wynieść 650-700 mln zł zamiast 675-725 mln zł. Na wykresie mamy koniec wakacyjnej korekty i powrót do spadków.
XTPL [XTP], Big Cheese Studio [BCS] – Gorące spółki dnia
W I półroczu 2022 r. spółka miała 7,51 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 5,47 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ogółem w wysokości 11,67 mln zł w porównaniu z 7,53 mln zł rok wcześniej. Mimo udanego półrocza, kurs podlega tendencji spadkowej. Wczorajsze odbicie wyhamowało przy wcześniejszych dołkach, co może sugerować kontynuację przeceny.
BoomBit [BBT], Grupa Pracuj [GPP] – Gorące spółki dnia
W całym półroczu wyniki także są niższe. W I poł. 2022 r. spółka miała 104,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 157,31 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 280,29 mln zł w porównaniu z 217,59 mln zł rok wcześniej. Notowania stoją przed szansą na odbicie na mocno wyprzedanym rynku. Główny opór znajduje się daleko bo dopiero przy 45 zł.
CD Projekt [CDR], 11 Bit Studios [11B] – Gorące spółki dnia
Pozytywnie wygląda w ostatnim czasie także wykres innego producenta gier 11 Bit Studios. Wczoraj spółka pokazała szacunkowe wyniki za pierwsze półrocze. Zysk netto sięgnął 15,08 mln zł wobec 13,31 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły 45,77 mln zł wobec 35,78 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 16,49 mln zł wobec 19,76 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 13,42 mln zł wobec 14,49 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Na wykresie widać popytową presję na ważną strefę oporu w rejonie 538 zł, której wybicie oznaczałoby ruch w kierunku tegorocznych maksimów przy 590 zł.
Votum [VOT], Mocne [DDI] – Gorące spółki dnia
„Biznesowo, liczymy na zwrot kosztów produkcji w najbliższych miesiącach. Nie zamierzamy jednak na tym poprzestawać. Tytuł będziemy wspierać po premierze” – zadeklarował Michał Mielcarek, CEO Draw Distance. Notowania spadły w bliskie okolice historycznych minimów, skąd w piątek popyt próbował inicjować odbicie.
Shoper [SHO], Artifex Mundi [ART] – Gorące spółki dnia
"O niższej rentowności przesądziły m.in. zmiana struktury przychodów (mniejsze przychody segmentu HOPA) oraz wyższe koszty ogólnego zarządu, związane m.in. z rozpoznaniem w nich niegotówkowych kosztów programu motywacyjnego opartego o akcje Spółki (0,8 mln zł w I półroczu 2022 r., wobec 0,1 mln zł rok wcześniej)" - podano w raporcie. Na wykresie rośnie ryzyko przełamanie wsparcia i zejścia na nowe minima trendu spadkowego.
Serinus [SEN], CD Projekt [CDR] – Gorące spółki dnia
Dostaje sygnały, że po grę sięgają nie tylko nowi, ale również wiele graczy chętnie powraca do gry po dłuższym czasie, poinformowała vice president ds. relacji inwestorskich Karolina Gnaś. "Cieszymy się z rosnącego zainteresowania 'Cyberpunkiem 2077'. Z pewnością przyczyniła się do tego premiera serialu anime , który zbiera świetne recenzje i niewątpliwie wpłynął na rozpoznawalność naszej franczyzy. Jesteśmy tym bardziej zadowoleni, wiedząc, że zainteresowane naszą grą są nie tylko osoby, które dopiero rozpoczęły swoją przygodę w Night City - dostajemy sygnały, że wiele graczy chętnie powróciło do gry po dłuższym czasie" - powiedziała Gnaś.
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
