W poniedziałkowy poranek spółka Allegro opublikowała dokument intention to float, będący deklaracją gotowości przeprowadzenia debiutu giełdowego. Gigant polskiego e-commerce wejdzie na warszawską GPW, dla której będzie to jedno z rekordowych IPO
- Jak podaje Reuters spółka ma trafić na giełdę we wrześniu, zdaniem PAP natomiast data debiutu to październik
- Wartość IPO szacowana jest na 2,3-3 mld dolarów, czyli nawet do 12 miliardów złotych, co byłoby największym IPO w Warszawie od 2007 roku
- Na udziały w firmie liczyć będą mogli nie tylko inwestorzy, ale również pracownicy Allegro
IPO Allegro potwierdzone. Gigant e-commerce wchodzi na GPW
Fundusze Cinven, Permira oraz Mid Europa Partners zdecydowało się wystawić na sprzedaż pakiet akcji spółki, który zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, ma być wyceniony nawet na powyżej 10 miliardów dolarów.
Te artykuły również Cię zainteresują
– Z przyjemnością informuję o zamiarze wejścia Allegro na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Allegro to wyjątkowa historia sukcesu ukształtowana na przestrzeni 20 lat, od lokalnego start-upu do europejskiego mistrza e-commerce – mówił cytowany w komunikacie spółki Francois Nuyts.
Od 4 lat spółka Allegro znalazła się we władaniu grupy Naspers z Południowej Afryki. W 2016 zapłacono za nią 12,7 mld zł (3,25 mld USD), a obecna wycena może być zdaniem analityków trzykrotnie wyższa od ówczesnej oferty.
– Zdaniem grupy oferta akcji stanowi kolejny naturalny i istotny etap jej rozwoju. Grupa uważa również, że oferta wzmocni jej pozycję finansową poprzez umożliwienie spłaty części zadłużenia, wesprze plany jej rozwoju poprzez dodatkowe zwiększenie jej rozpoznawalności i świadomości marki, stworzy nową długoterminową bazę współwłaścicieli grupy, w tym pracowników, oraz zapewni obecnym i przyszłym akcjonariuszom płynność posiadanych walorów – napisano w komunikacie.
Z Allegro pod koniec 2019 roku korzystało 140 tysięcy mniejszych i większych sprzedawców, a miesięcznie portal mógł liczyć na 20 milionów odwiedzin. Zarabiające na reklamach i prowizjach Allegro wygenerowało dzięki temu 399 mln złotych zysku netto, zwiększając go o niemal 170 milionów w porównaniu do 2018.
– W ostatnich trzech latach, dzięki naszym strategicznym inicjatywom oraz inwestycjom, obserwowaliśmy przyspieszenie wzrostu. W 2019 r. roczna wartość sprzedanych produktów (GMV) i przychody netto wzrosły odpowiednio o około 25 proc. i ponad 30 proc., zaś w pierwszej połowie 2020 r. oba te wskaźniki wzrosły o ponad 50 proc.. Podobną tendencję zanotowaliśmy pod względem skorygowanego wyniku EBITDA, który wzrósł o 20 proc. w 2019 r. oraz o 28 proc. w pierwszej połowie 2020 r., przy marżach przekraczających – mówi François Nuyts.
Do tej pory największe IPO na GPW ma na swoim koncie PZU, które w 2010 roku pozyskało 8,1 mld zł. Allegro jest więc na bardzo dobrej drodze, aby wynik ten poprawić.
Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie Grupy osiągnęła wartość 28,4 mld zł (7,1 mld USD) w okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. Od października 2016 Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa.
Autor poleca również:
- Boruta-Zachem [BRU], Projprzem [PJP] – Gorące spółki dnia
- Kurs eurodolara (EUR/USD) wybija się górą z konsolidacji
- Kurs dolara amerykańskiego przy 3,75 PLN. USD/PLN z celem korekty do 3,72 PLN
