Alfa Forex

ccf forex comparic possible impossible szkolenia webinar strategy forex trading strategia inwestycje psychologiaKontynuując cykl weekendowych felietonów, w których biorąc pod uwagę pięć składowych elementów, niezbędnych do tego by zostać traderem potwierdziłem swoją hipotezę, iż zawód trader może być zajęciem dla każdego oraz przedstawiłem cztery strategie by pogodzić trading z praca na etacie, dziś postaram się w prosty i przejrzysty sposób przedstawić w jaki sposób (moim zdaniem) każdy jest w stanie zbudować swoją indywidualną strategię inwestycyjną.

Jak opracować strategię inwestycyjną


Istnieje wiele publikacji i szkoleń, które oferują ccf forex comparic strategia strategie strategygotową strategię inwestycyjną. Jedne z nich są darmowe, za inne trzeba zapłacić. Jedne są bardziej agresywne inne konserwatywne, jedne pozwalają zarabiać na rynku a inne tracić. W dobie internetu i nowoczesnych technologii nie musimy się nawet ruszać z domu by zdobyć strategie nazywane często przez swoich autorów mianem złotego graala.

Warto jednak zastanowić się chwilę nad tym czy to, że ktoś zarabia inwestując na podstawie jakiejś strategii jest równoznaczne z tym, że i my będziemy w stanie dzięki niej zarabiać?

Strategie inwestycyjne

Każdy z nas jest inny, każdy ma inny charakter, osobowość i inne doświadczenie oraz stosunek do ryzyka. Każdy z nas jest przecież na innym etapie swojego życia i zajmuje się tradingiem z innych pobudek. Oczywiście wszyscy robimy to z powodów stricte finansowych ale jedni chcą zarobić szybko i dużo a inni traktują trading jako dodatek do pensji i wystarczy im jak zarobią np. na wczasy dla całej rodziny. Różnimy się również samym podejściem do inwestycji, stylem spekulacji oraz czasem, jaki jesteśmy w stanie poświęcić przed wykresami.

Tak wiele zmiennych sprawia, że nie ma jednej, idealnej strategii, która pozwoli zarabiać wszystkim na tym samym poziomie. Ba…przed zakupem jakiejkolwiek płatnej strategii inwestycyjnej warto zastanowić się dlaczego autor postanowił się nią podzielić ? Skoro system sam w sobie jest taki zyskowny jak często jest to opisane to dlaczego pomysłodawca dzieli się nim z innymi zamiast samemu zarabiać grube miliony na jego podstawie.

Nie chce jednak w tym miejscu czepiać się wszystkich szkoleniowców bo nie każdy coś sprzedaje a przecież istnieje spore grono osób, które bardzo chętnie dzielą się swoim doświadczeniem i co najważniejsze jest to bardzo wartościowa wiedza.

Wracając jednak do tematu…

Tak jak wspomniałem, każdy z nas jest inny i każdy reprezentował będzie inny styl tradingu. Jedni inwestować będą długo- inni krótkoterminowo, jedni podejmować będą decyzje na podstawie danych makroekonomicznych a inni na podstawie przesłanek stricte technicznych a i same techniczne strategie podzielić jesteśmy w stanie na kilka grup chociażby trading w oparci o geometrię rynku, formacje harmoniczne, średnie kroczące czy Teorię Boxów bądź Price Action.

Jest kilka kluczowych czynników, na które każdy trader musi zwrócić szczególną uwagę podczas tworzenia swojej spersonalizowanej strategii inwestycyjnej:

1. Czas

Po pierwsze należy zastanowić się ile czasu jesteśmy w stanie poświęcić na inwestycje. Od tego czy czas ten mierzony będzie w godzinach w ciągu dnia, tygodnia bądź miesiąca zależeć będzie przede wszystkim styl naszej inwestycji (krótko- bądź długoterminowy) oraz to na jakich interwałach czasowych (TF) będziemy wykonywali swoje analizy i podejmowali decyzje inwestycyjne. Warto również wziąć pod uwagę, że chcąc skutecznie inwestować niemal niezbędnym okazuje się śledzenie aktualnego kalendarza makroekonomicznego czego dowiodłem na podstawie przeprowadzonych wśród traderów ankiet (ich wyniki znajdziesz tutaj). Warto również śledzić na bierząco newsy i informacje, które mogą mieć wpływ na gospodarki rynków, na których zamierzamy inwestować.

2. Kapitał

cc_coins_monety_waluty_pieniadze_moneyJest to kolejna niezwykle istotna wartość, która na pierwszy rzut oka mogłaby również definiować interwały czasowe naszych inwestycji gdyż spekulacja na wyższych TF wiąże się z szerszymi zleceniami stop loss a to przekłada się na zdecydowanie większy kapitał potrzebny do zabezpieczenia danej pozycji. Nie chcemy przecież inwestować 100% swojego depozytu w pojedynczy trejd. Na szczęście na przeciw zapotrzebowaniu klientów wychodzi ze swoją ofertą coraz większe grono brokerów oferując micro a nawet i mini konta, które umożliwiają inwestowanie już od kilku złotowego depozytu oraz bonusy powitalne, które pozwalają rozpocząć swoją przygodę z tradingiem i zarabianie (bądź tracenie) realnych pieniędzy bez wkładu własnego.

Szczegółowy opis tego w jaki sposób należy obliczać wielkość pozycji w zależności od wielkości sl oraz bezpłatny wskaźnik, który obliczy wszystko za Ciebie znajdziesz tutaj.

Warto również pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem i to w szczególności początkujący traderzy narażeni są na to, że ich początkowe inwestycje mogą przynosić większe straty niż zyski. Warto wiedzieć w jaki sposób zarządzać swoim kapitałem aby straty poniesione podczas zdobywania wiedzy i doświadczenia przezwyciężyć i przekuć w sukces.

3. Rynki

ccf forex comparic USD EUR JPY GBPNiezwykle istotnym elementem, nad którym trzeba się pochylić jest wybór odpowiednich rynków, na których zamierzamy inwestować swoje pieniądze. Nie ważne, czy inwestujemy na akcjach, indeksach, surowcach czy walutach, musimy określić, na których konkretnie rynkach chcemy się skupić, i które z nich chcemy poznać by móc skutecznie inwestować. Obecnie brokerzy oferują swoim klientom możliwość inwestowania nawet na kilkuset różnego rodzaju instrumentach a przecież niemal niemożliwym jest śledzenie ich wszystkich i skuteczne zarabianie skoro żadnego z nich nie znamy dobrze i nie wiemy jak reaguje on na poszczególne newsy.

Każdy rynek jest inny i każdy czym się cechuje. To na co w szczególności trzeba zwrócić uwagę podczas wyboru odpowiedniego instrumentu to przede wszystkim koszty związane z inwestycją czyli prowizja jaką musimy zapłacić brokerowi za złożenie zlecenia ,spread  czyli różnica pomiędzy ceną kupna i sprzedaży oraz w przypadku inwestorów średnio- i długoterminowych również opłaty za przetrzymanie pozycji przez noc.

Kolejnym czynnikiem będzie chociażby to czy dany rynek porusza się technicznie, trendowo czy może z wielką łatwością reaguje on na wiele czynników i mniej znaczących informacji makroekonomicznych przez co ciężko jest przewidzieć jego zachowanie w przyszłości.

No i chyba ostatnim z najistotniejszych elementów mających wpływ na wybór odpowiedniego instrumentu będzie to, z gospodarką którego bądź których krajów będzie on skorelowany i jakie wydarzenia makroekonomiczne będą miały zdecydowany wpływ na kształtowanie się jego kursu. W tym wypadku polecam zwrócić szczególną uwagę na rodzaj rynków pod względem ich globalnego położenia gdyż szczególnie w przypadku daytraderów godziny pojawiania się najistotniejszych publikacji bedą miały definitywne znaczenie i mimo, że dla rynków amerykańskich i europejskich dane pojawiają się w ciagu dnia tak w przypadku rynków azjatyckich często publikowane są one gdy u nas jest noc.

4. Technika

Jeżeli wiemy już ile czasu jesteśmy w stanie poświęcić i na jakich interwałach będziemy inwestować, mamy określony kapitał i wybrane rynki, które będziemy obserwować przyszedł czas aby aby zastanowić się na kwestiami technicznymi czyli tymi związanymi stricte z analiza techniczną i pewnymi, określonymi zależnościami, które musza się wydarzyć abyśmy podjęli decyzje i otworzyli pozycję.

ccf forex comparicNajpopularniejszą (na dzień dzisiejszy) jest Platforma MetaTrader 4 (MT4), która oferuje szeroki zakres narzędzi i wskaźników do wykonania analizy technicznej. Jednymi z podstawowych, powszechnie znanych i wykorzystywanych przez zdecydowaną większość (o ile nie przez wszystkich) traderów są poziomy wsparcia/oporu oraz linie trendu, które pozwalają nam wyznaczyć miejsca, w których spodziewać moglibyśmy się pojawienia silnej reakcji popytowej bądź podażowej. Innym powszechnie znanym i stosowanym narzędziem są również poziomy Fibonacciego.

Kolejnymi elementami, tak jak wspomniałem wcześniej są wskaźniki. Podzielić je możemy na te, które umieszczone są bezpośrednio na wykresie (np. średnie kroczące – Moving Average, wstęgi Bollingera – Bollinger Bands czy Ichimoku) oraz Oscylatory, czyli te, które pojawiają się w oddzielnym oknie, zazwyczaj pod wykresem głównym i są to np. Stochastic, MACD czy RSI.

Warto wybrać sobie kilka narzędzi, które dobrze znamy i umiemy je odpowiednio interpretować pamiętając jednocześnie o tym, że wykorzystanie zbyt wielu wskaźników może doprowadzić do tego, że ostatecznie dawać bedą one sprzeczne sygnały w efekcie czego albo nie otworzymy żadnej pozycji albo otwierać będziemy je losowo co może skutkować stratą kapitału.

5. Taktyka

Jeżeli mamy już wybrane narzędzia, którymi będziemy się posługiwać do wykonania analizy technicznej musimy określić konkretny plan działania czyli jak będziemy postępować krok po kroku. Przede wszystkim należy określić jaka sytuacja musi zaistnieć abyśmy zdecydowali się otworzyć pozycje. Przed jej otwarciem niezbędne jest jednak:

  • określenie poziomu zabezpieczenia naszej pozycji (stop loss),
  • określenie wielkości pozycji,
  • określenie miejsca bądź miejsc, w których planujemy realizować swoje zyski,
  • zweryfikowanie czy stosunek zysku do ryzyka jest na odpowiadającym nam poziomie,
  • określenie krok po kroku w jaki sposób będziemy zarządzać swoją pozycją w trakcie jej trwania.

6. Money Management

ccf forex comparicWłaściwe zarządzanie swoim kapitałem jest jednym z najważniejszych czynników mającym ogromny wpływ na to, czy w dłuższym okresie czasu będziemy zarabiać czy tracić. Nawet najlepsza pozycja, która zostanie otwarta wydawać by się mogło na samym wierzchołku bądź dołku nieodpowiednio zarządzana jest w stanie z pozycji zyskownej stać się stratną, tak więc plan działania i jego sumienne wykonywanie zaliczyć moglibyśmy jako „złoty pierwiastek”, od którego zależy powodzenie naszych inwestycji.

Jeżeli wszystkie z powyższych elementów zostały dokładnie przemyślane i zaplanowane nie pozostaje nam nic innego jak otwarcie pozycji i prowadzenie jej według uprzednio założonego planu.

7. Back test

ccf forex comparicTak przemyślana i spersonalizowana strategia inwestycyjna wymaga jednak przetestowania i zweryfikowania. Mimo, że zastanowiliśmy się nad wszystkimi składowymi naszej strategii to w dalszym ciągu nie wiemy czy pozwoli nam ona zarabiać oraz czy nasze założenia i zarządzanie kapitałem pozwolą optymalnie wykorzystać jej potencjał i przyniosą zyski. W tym celu najlepiej jest sprawdzić swoją strategię a aby to zrobić posłużyć możemy się albo danymi historycznymi przeprowadzając badania na symulatorze albo (co zajmie zdecydowanie więcej czasu) zweryfikować ją wykorzystując konto demo bądź konto realne z niewielki depozytem, ze stratą którego będziemy w stanie się pogodzić.

Bezpłatny symulator do przeprowadzenia back testów znajdziesz tutaj.

Podsumowując chciałbym w szczególności zwrócić Twoją uwagę na fakt, że każdy trader jest inny i to dzięki czemu jedni zarabiają nie koniecznie sprawdzi się w przypadku innych osób dlatego zachęcam Cię do stworzenia swojej indywidualnej a co najważniejsze spersonalizowanej i „uszytej na Twoją miarę” strategii inwestycyjnej za pomocą której inwestowanie nie tylko będzie przynosiło Ci zyski ale również będzie dawało Ci satysfakcje z wykonywania tej profesji.

Więcej ciekawostek dla inwestorów:

STO

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

Poprzedni artykułSpadki wolumenu na rynku Forex w kwietniu 2017 r.
Następny artykułJesteś niezależnym traderem? – Nial Fuller
Arkadiusz Jóźwiak redaktor Comparic.pl
Education Team Manager Comparic.pl. Z rynkiem Forex związany od 2012 roku. Swoje pierwsze kroki stawiał na rynku surowców, obecnie aktywny trader również na rynkach walutowych. Pasjonat analizy technicznej opierający swój trading na prostocie Price Action z wykorzystaniem poziomów Fibonacciego i teorii Boxów, nie lekceważąc przy tym wpływu publikacji makroekonomicznych na rynki. Twórca bloga o tematyce Fx arkadiuszjozwiak.pl. Autor licznych webinarów i felietonów oraz tekstów edukacyjnych poruszających szeroką tematykę inwestycyjną począwszy od psychologii a na analizie technicznej i fundamentalnej skończywszy. Wierzy, że trading może być zajęciem dla każdego a odpowiednie money management i dyscyplina to klucz do sukcesu na rynkach finansowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here